Стратегический, по мнению Минпромторга и российского Правительства, проект по строительству Томинского горно-обогатительного комбината в Челябинской области встретил ярое сопротивление со стороны южноуральцев, опасающихся ухудшения экологической обстановки. И даже обещания солидных дивидендов для бюджета их не успокаивают. Помешать реализации проекта могут не только протесты общественности, но и экономика: цены на медь с 2011 г. по сегодняшний день продолжают снижаться, а аналитики говорят о сохранении переизбытка предложения. Однако прогноз развития отрасли, составленный российским министерством, выглядит оптимистично: спрос на рынке превысит предложение, что, в конечном счете, приведет к росту цен. Такого же мнения придерживаются и в "Русской медной компании" (РМК): к моменту запуска ГОКа в 2017 г. оформится дефицит на рынке меди, ГОК не останется без сбыта, надеются в компании.
Проект строительства Томинского ГОКа "Русской медной компании" оценивается в 55 млрд руб. Комбинат принесет 80,9 млрд руб. налогов в бюджеты всех уровней и даст Южному Уралу 1 тыс. 200 рабочих мест. На стадии строительства комбината поступления в бюджеты – местные и региональный – должны вырасти за счет привлечения подрядчиков из Челябинской области, когда ГОК будет введен, область, а также Сосновский и Коркинский районы получат дополнительные отчисления по налогам. За весь срок реализации проекта – с момента начала строительства до ввода в эксплуатацию второй очереди в 2019 г. – федеральная казна получит 8,9 млрд руб., рассказал глава Томинского ГОКа Валерий Улановский. По его словам, в бюджет Челябинской области от общей суммы инвестиций поступит 65,7 млрд руб., в районные бюджеты – 2,9 млрд руб. Еще 3,4 млрд руб. будут перечислены во внебюджетные фонды.
"На примере аналогичного Михеевского ГОКа могу показать, что налоги, живые деньги пойдут в бюджеты не когда–то в отдаленном будущем, а практически сразу же. За год работы производства в Варненском районе в бюджеты различных уровней перечислено 346,3 млн руб. И это за первый год. Чем дольше успешно работает предприятие, тем сумма отчислений может быть больше", - рассказывал Улановский во время "горячей линии" по вопросам реализации проекта.
В пресс-службе РМК Накануне.RU уточнили, что в 2015 г. налоговые отчисления с Михеевского ГОКа, который работает на базе того же Томинского месторождения, приблизились к 900 млн руб.
"Говоря о выгоде для экономики в целом, не забываем о синергетическом эффекте: подготовка кадров - это работа учебных заведений, строительство новых проектов - работа подрядных организаций, проектных институтов, машиностроительного комплекса", - рассказали в пресс-службе.
Как аргумент в пользу обоснованности строительства ГОКа Улановский привел снижение доли российской металлургии на мировом рынке. Включение объекта в федеральную стратегию развития цветной металлургии до 2020 г. позволит сломить эту тенденцию. Однако уменьшению доли есть объективное объяснение – сам рынок подталкивает металлургов к сокращению добычи и даже к закрытию предприятий. Так произошло, например, с "Норильским никелем", который в сентябре "свернул" проект строительства Бугдаинского ГОКа в Забайкалье из-за падения цен на молибден. "Медная" конъюнктура тоже не самая благоприятная: цены на металл с 2011 г. снижались, а в 2015 г. они стали падать еще стремительнее из-за замедления экономики Китая и одновременного укрепления американского доллара.
"За текущий год цены на медь на мировом рынке упали на 20%, потому что спрос на металл со стороны Китая был рекордно самым низким за последние девять лет. По итогам 2015 г. он вырастет только на 4%, в то время, как по итогам 2014 г. страна увеличивала импорт более, чем на 8%. Из-за этого часть добытчиков отказывается от проектов, в частности, с рынка уходят африканцы - у их руды слишком высокая себестоимость, выше, чем рыночная цена на медь", - рассказал Накануне.RU независимый аналитик Кирилл Токминцев.
Как падающие цены отразились на группе РМК, отследить сложно: бухгалтерскую отчетность компания не раскрывает, публичными являются только показатели ее финансового посредника "РМК-Финанс", отвечающего за инвестиционную деятельность. "РМК-Финанс" отмечает, что на сегодняшний день Группа РМК почти полностью обеспечивает себя сырьем. Поэтому падение цен на медь для РМК - одновременно и плюс, и минус: снижается цена на лом и отходы со стороны предприятий сборщиков и заготовщиков, но вместе с тем уменьшается и цена конечной продукции компании. И наоборот: рост цен на сырье (металл, лом) частично или полностью, в зависимости от темпов роста, компенсируется повышением цен на готовую продукцию (медную катанку) на мировом и внутреннем рынках. Таким образом, колебания цен на мировом рынке меди могут принести как дополнительную прибыль, так и ее сокращение.
Процент содержания медной руды на месторождении в Челябинской области невысокий – порядка 0,4%. Добытое сырье – около 28 млн т в год, компания планирует использовать, в основном, для собственных нужд на предприятиях Челябинской области.
"Предприятия группы РМК образуют единую производственную цепочку. Концентрат с Томинского ГОКа, как сейчас с Михеевского, планируется отправлять на металлургический завод Карабашмедь. Ранее концентрат на Карабашмедь поступал, в том числе, с предприятий РМК в Казахстане. Сейчас, когда все предприятия цепочки будут сконцентрированы на территории Челябинской области, все налоговые отчисления также будут производиться в регионе - по месту регистрации производств. Это к слову об "офшорах, куда уходит вся прибыль", - рассказала Накануне.RU директор РМК по связям с общественностью и социальной политике Евгения Чаплыгина.
Она отметила, что для РМК ситуация выгодна с точки зрения обеспечения сырьевой безопасности группы – сохранения стабильности работы предприятий в регионах присутствия. В компании не исключают возможность поставок медного концентрата с Томинского ГОКа и в другие регионы страны.
В российской стратегии до 2030 гг. мировое потребление меди ежегодно растет и превышает производство. Так, в 2015 г. должно быть произведено 23,12 млн т меди, потребление составит 23,2 млн т. Но предварительные итоги года, которые подводят аналитические агентства, расходятся с прогнозом. По данным Международной группы исследования рынка меди (International Copper Study Group), его производство в 2015 г. составит 22,6 млн т, увеличившись по отношению к 2014 г. на 0,8%. Потребность в красном металле, напротив, упадет на 1,2% до 22,6 млн т. Профицит металла на рынке – 41 тыс. т. Однако уже в 2016 г. его сменит дефицит в 127 тыс. т при условии, что экономика развивающихся стран, в первую очередь, Китая перестанет пикировать. Крупными потребителями также являются США, Япония, страны ЕС, Южная Корея, Индия, Тайвань, Бразилия.
Своего минимума цена на медь на фоне избыточного предложения достигла в 2008 и 2009 гг., она упала до $6,8 тыс. за т и $5,1 тыс. за т соответственно. В 2010 - 2011 гг. цены на медь имели общую тенденцию к росту, в следующие два года они вновь начали снижаться. В начале 2015 г. на Лондонской бирже металлов медь дешевела до $5,6 тыс. за т, а, по данным последних торгов, ее стоимость уже достигла кризисной отметки в $5,1 тыс. за т. Падение в начале года обусловлено запуском в конце 2014 г. нескольких мировых "медных" проектов. Разработка новых запасов может еще больше опустить цены. Но пока потери российским производителям меди компенсирует рост курса доллара по отношению к рублю. На долю меди и изделий из нее приходится порядка 30% экспорта цветных металлов из России, процент увеличился после отмены экспортной пошлины на медь летом прошлого года. С тех пор три основных производителя: "Норильский никель", УГМК и РМК старались нарастить долю экспорта, отмечает аналитик "Газпромбанка" Айрат Халиков, в результате сложился дефицит медных катодов внутри страны.
"Российским производителям продукции из меди приходится использовать лом, что приводит к ухудшению качества продукции. Поэтому увеличение выпуска медных катодов после открытия Томинского ГОКа будет хорошо воспринято на внутреннем рынке, где сохраняется потребность в них. Экспортные направления для компании тоже останутся открытыми. Цена на медь, даже если говорить о пессимистическом сценарии, допускающем падение цен на катоды до отметки в $4,5 тыс. за т, все равно будет выше, чем себестоимость производства сырья в России. Поэтому продавать, тем более за рубеж, медь будет выгодно. Потенциал падения цен на медь связан прежде всего с тем, что последние лет семь металл на бирже торговался значительно выше себестоимости. На других рынках такой разницы не было, поэтому допускается дальнейшее снижение, но у меди все равно есть большой запас прочности", - рассказал аналитик.
Отметим, что сделать менее рентабельной работу не только конкретного рудника, но и отрасли в целом может решение Правительства вернуть экспортную пошлину на медь. О такой возможности в сентябре заявлял заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
РМК в финансовых отчетах тоже указывает на риски, связанные с колебаниями цен, правда, прогноз у компании оптимистичный. Риск снижения биржевых цен на медь до минимальных уровней конца 2008 г. и ниже оценивается как незначительный, и представляется возможным только при условии глобального спада мировой экономики. Евгения Чаплыгина отмечает, что мировая потребность в меди не снижается, а падение рынка к 2015 г. не является критичным.
"Мы не "китаезависимы", как может показаться. В структуре экспорта поставки в Поднебесную составляют около 5%. Мы работаем со странами Ближнего Востока, в меньшей степени - с Европой. Также прогнозируется спрос на цветной металл на российском рынке - объявленная политика импортозамещения даст свои плоды. Добавьте сюда крупные инвестпроекты, реализуемые в стране - программа по Дальнему Востоку, вложения в инфраструктуру Крыма. Рынки цикличны, медь же - уникальный материал, аналогов и замены которому пока не найдено. Его потребление на душу населения растет по мере развития цивилизации. Поэтому мы с позитивом смотрим в будущее", - говорит она о развитии рынка.
Даже с учетом торможения экономики, медь является одним из перспективных металлов. Ее месторождения истощаются быстро (срок эксплуатации Томинского ГОКа – более 30 лет), но из-за универсальных свойств потребность в ней сохраняется всегда. Медь используется в строительстве, энергетике, электротехнике, автомобилестроении – практически во всех отраслях. Даже при проседании рынка потребителей за рубежом или внутри страны медь найдет, другой вопрос, насколько быстро окупятся инвестиции в производство. По расчетам РМК, сделанным при создании проекта ГОКа, срок окупаемости проекта составлял 10 лет.
Однако на размере налоговых отчислений в бюджет увеличение срока окупаемости отразиться не должно: в РМК говорят, что группа не просит от региона налоговых льгот (а в Челябинской области их перечень весьма обширный: пониженная ставка по налогам на имущество и прибыль, льготная аренда земли) на период реализации проекта.
Дело осталось за тем, чтобы убедить жителей. Именно с этим у группы РМК большие проблемы, противники проекта указывают на кулуарность принятия решений и то, что с населением фактически не ведется диалог. Хотя кадровых ресурсов для этого предостаточно, учитывая "переток" людей из компании во власть и обратно. Так, министром экологии области работает бывший топ-менеджер РМК Ирина Гладкова (работала на проекте "Михеевский ГОК"), а на посту вице-президента компании по региональному развитию трудится экс-замгубернатора Олег Грачев (некогда главный пиар-стратег областной власти). Буквально сегодня РМК предоставила данные государственной экспертизы о соответствии стройки экологическим требованиям. Но протестующие по-прежнему настаивают на независимом аудите. Ведь если проект "медным тазом" не накроется и при кризисных ценах на металлы, то насчет сохранности экологии пока уверенности не прибавилось.