Самоизоляция отразится на сферах ипотечного кредитования и жилищного строительства. По оценке аналитического центра ДОМ.РФ, даже при благоприятном сценарии – прекращении ограничительных мер к июню, количество заявок на ипотеку снизится, а банки второго эшелона могут поднять процентную ставку. Количество строек при этом сократится незначительно. О последствиях "карантина" для отрасли и новых трендах, которые он повлечет, рассказали представители ДОМ.РФ, передает корреспондент Накануне.RU.
К концу прошлого года благодаря снижению ключевой ставки Центробанка, инфляции и росту доходов населения ипотечный портфель вырос на 20%, а объемы жилищного строительства возросли впервые с 2015 г. Реформа долевого строительства не только не помешала этому, но и простимулировала дополнительный спрос на жилье: граждане стали охотнее заключать сделки, получив от государства защиту их средств, рассказал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.
Пессимистичные прогнозы аналитиков о крахе отрасли, росте цен на 30% и остановке строек в связи с переходом на "эскроу-счета", не сбылись.
"Все, что строилось, продолжает строиться. Никакой угрозы отрасли реформа не несла, наоборот возник дополнительный спрос на жилье, потому что введена дополнительная государственная защита средств граждан", – добавил Гольдберг.
Однако в марте этого года пандемия коронавируса и резкое падение рубля приостановили рост числа сделок по покупке недвижимости, в том числе с привлечением ипотечных средств.
"Скакали ставки облигаций федерального займа (ОФЗ), на максимуме они выросли с 6 до 8%, что не внушает оптимизма. На вчера - до 6,5%. Эта волатильность не могла не вызвать роста ставки на ипотечном рынке, но пока он абсолютно умеренный. Это произошло только у банков второго эшелона примерно на один процентный пункт, но все крупные банки уровень ставок держат на докризисном уровне", – заверил глава аналитического центра ДОМ.РФ.
Режим самоизоляции начал отражаться на занятости и доходах граждан и создал серьезные риски для строительной отрасли и застройщиков. С закрытием на карантин МФЦ покупка недвижимости приостановилась и технически.
"С точки зрения застройщиков произойдет рост издержек, снижение маржинальности проектов, это может произойти, потому что график продаж будет далек от планируемого, соответственно, средства на счетах эскроу будут пополняться медленнее, и те специальные ставки проектного финансирования, на которые рассчитывали при формировании проекта, не будут получены застройщиками, они будут работать по базовым ставкам – 9-9,5%", – пояснил Гольдберг.
Кроме того, растет себестоимость строительства: повышаются цены на импортные материалы, например, на оборудование для лифтов и пластиковых окон.
Примерно 20% мелких застройщиков приостановили работу, это показал опрос, проведенный в начале недели, добавил Михаил Гольдберг. Но что касается крупных застройщиков, входящих в ТОП-200-300, то там процент остановок строек был гораздо меньше.
В зоне повышенного риска - 15 млн кв. м строящегося жилья из 100 млн кв. м, добавил заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.
"Это те, кто должен завершить строительство в этом году, где уровень реализации менее 80. Сумма выкупленного жилья составляет 200-220 млрд руб., не сказать, что это огромные суммы, это не такие страшные суммы, которые могут привести к краху или кризису", - сказал он.
Количество ипотечных сделок в банках сократилось на 25-50% по сравнению с началом года. Если, опираясь на опыт Китая, ожидать спад распространения коронавируса через 2-3 месяца – к июню, то количество сделок по ипотеке сократится незначительно.
"В этом случае мы прогнозируем, что будет выдано более 1 млн кредитов на сумму 2,5 трлн руб. Да, это меньше, чем в прошлом году, но для той ситуации, в которой мы оказались, это очень хороший признак. Порядка 750 млрд ипотечных руб. выдано за первый квартал. Я думаю, что та оценка, которую я озвучил, скорее ближе к минимальной границе, чем к максимальной", - заявил Михаил Гольдберг.
ДОМ.РФ предложил антикризисные меры, которые пока обсуждаются. Среди них – субсидирование ставок по ипотеке в новостройках на уровне 8% для кредитов, выдаваемых в 2020-2021 годы.
"Такая программа в истории уже была в 2015-16 гг., она фактически спасла ипотеку при ставке 15-17%", – напомнил главный аналитик ДОМ.РФ.
Напомним, в начале месяца Владимир Путин подписал закон, дающий гражданам и малому бизнесу право на кредитные каникулы из-за коронавируса. Заемщики смогут обратиться к кредитору за кредитными каникулами по ипотеке и потребительским займам на срок до шести месяцев, если их доходы снизились на 30 и более процентов.
Глава ДОМ.РФ назвал меру нужной и своевременной, но пока за ипотечными каникулами обратились менее 100 клиентов.
Самоизоляция сформирует новые тренды на рынке жилищного строительства, предположили представили ДОМ.РФ. Возможно, увеличится спрос на квартиры в новостройках и индивидуальное жилищное строительство.
"Желание улучшить жилищные условия никуда не делось. Более того, теперь, когда люди вынужденно посидели дома, они станут еще больше ценить комфортную городскую среду, повысится спрос именно на новостройки", – заключил Никита Белоусов.