Многие россияне, которым банки уже не выдают даже потребительские кредиты, вынуждены обращаться в микрофинансовые организации (МФО), также подпадающие под запреты и ограничения Центробанка. Региональная пресса пестрит рассказами о россиянах, попавших в кредитную кабалу. Некоторые кредиторы не отказывают сегодня даже тем россиянам, у которых на погашение кредитов уходит до 80% дохода. Чтобы обойти формальные запреты ЦБ, должникам предлагают "невидимые для ЦБ" займы на сумму менее 10 тыс. руб.
Центробанк в этом году поэтапно вводил меры по снижению закредитованности россиян. Вначале для банков и микрокредитных организаций (МФО) была установлена предельная доля займов, которые выдаются клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% (то есть людям, которые более 80% своих доходов направляют на погашение ссуд).
Этот лимит во втором квартале составлял 35%, в третьем — 30%, а в четвертом был снижен до 15%. С 1 июля также был ограничен размер переплаты — теперь она не может быть более 130% от суммы предоставленного займа (вместо 150% ранее), максимальная процентная ставка — не более 0,8% в день (вместо 1%).
А с 1 января 2024 года микрофинансовые организации будут обязаны рассчитывать ПДН в отношении всех потребительских займов, включая и ссуды до 10 тыс. руб. Также кредиторы должны будут предупреждать заемщика о том, что на погашение долгов у него будет уходить более 50% дохода.
Пока же, несмотря на ограничения ЦБ, выдача микрозаймов растет. Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), только в октябре было выдано почти 3 млн микрозаймов (или "займов до зарплаты" до 30 тыс. руб.), что на 2% больше, чем месяцем ранее. Для сравнения: год назад было выдано 2,77 млн микрокредитов. Наибольшее количество микрозаймов было выдано в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Свердловской области, Республике Башкортостан.
По данным саморегулирующей организации микрофинансовых организаций "Микрофинансирование и развитие" (СРО "МиР"), россияне по итогам третьего квартала набрали займов в МФО почти на 350 млрд руб., или на 18% больше такого же периода 2022 года. Количество клиентов МФО превысило 20 млн человек, что 2,7 млн больше, чем в прошлом году, подчеркивают в организации.
О схожей динамике сообщал и ЦБ. Согласно данным регулятора, в третьем квартале 2022 года россияне набрали микрокредитов на 364 млрд руб., во втором квартале — почти на 400 млрд руб. По итогам девяти месяцев этого года объем микрозаймов вырос почти на 30% в годовом выражении.
МФО при этом используют множество способов по наращиванию своей прибыли. Организации стали чаще одобрять займы новым клиентам. Так, на 1 ноября одобрение получили 27% заявок, поступивших в МФО впервые. Годом ранее одобрение получала лишь каждая пятая заявка "с улицы", сообщали в СРО "МиР". Повторные же заявки на получение микрокредита получают одобрение в большинстве случаев, однако и здесь наблюдается рост. С 91,2% в 2022-м до 93,7% в этом году.
Увеличение микрокредитования вряд ли можно назвать позитивной тенденцией, считает член совета директоров компании FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, человек получает возможность краткосрочно увеличить потребление и совершить необходимые покупки, однако в перспективе заем под высокий процент уменьшает его реальные доходы.
Другое новшество этого года — практика дробления займов. Так, по данным НБКИ, по итогам ноября почти 65% всех выданных займов МФО составили суммы до 10 тыс. руб. В отдельных микрокредитных организациях эта доля оказалась еще выше. "Последние несколько месяцев значение среднего чека микрозайма стабилизировалось на уровне 9,40—9,45 тыс. руб.", — обращает внимание директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Смысл такого деления в том, что суммы кредитов до 10 тыс. руб. пока не учитываются при расчете показателя долговой нагрузки заемщика. Таким образом, кредитные организации, выдавая несколько займов, продолжают работать с закредитованным заемщиком и соблюдают микропруденциальные лимиты (МПЛ) ЦБ.
"Это в основном связано с регуляторным давлением. Мы не можем части клиентов давать те чеки, которые они запрашивают, в силу того, что ЦБ ужесточает МПЛ", — прямо объяснял коммерческий директор МФК "МигКредит" Марат Аббасов.
"В условиях повышенных кредитных запросов и довольно жестких регуляторных ограничений для оптимизации макропруденциальных лимитов клиенты вынуждены подавать одновременно несколько заявок для получения привычного крупного чека, а МФО вынуждены дробить одобренные суммы. Поэтому мы и наблюдаем так называемый бум одобрений", — объясняет управляющий директор МФК "Лайм-Займ" Олеся Киселева.
В самом Центробанке также ранее обращали внимание на рост числа заемщиков, оформляющих кредиты в нескольких МФО. По итогам первого полугодия их доля увеличилась до 20%.
Собственно, самые востребованные суммы, за которым россияне обращаются к микрокредитным организациям, — это суммы в пределах 10—20 тыс. руб., обращали внимание исследователи из Аналитического центра Банки.ру.
Эксперты по-разному оценивают перспективы сохранения практики дробления займов. Внимание регулятора к таким практикам повышенное, а выгода для игроков рынка — краткосрочная и сомнительная, сообщал директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Иван Уклеин. Он считает, что практика дробления займов возможна только до конца 2023 года. А уже в первом квартале 2024 года ожидается сокращение доли таких ссуд из-за вступления в силу новых нормативов ЦБ.
Эксперты полагают, что разнообразные обходные практики кредитования будут только расширяться. На фоне разгона инфляции россиянам понадобится еще больше заемных средств, рассуждают аналитики компании BitRiver. Как считает доцент РЭУ им. Плеханова Вадим Ковригин, текущие меры ЦБ даже стимулируют дробить кредиты. Он не сомневается, что доля таких займов будет увеличиваться.
Мер противодействия этому, по мнению экспертов, немного. "Директивно перекрыть спрос на кредиты с целью снижения долговой нагрузки возможно только, если ввести единые предельные нормы закредитованности для всех заемщиков, а показатель ПДН рассчитывать вне зависимости от размера кредита. Однако такие показатели надо сегментировать для разных групп заемщиков: низкодоходных, среднего класса и высокодоходных", — рассуждает Ковригин.
"При высоких ставках спрос на микрозаймы традиционно возрастает, как это было весной 2022 года, когда ставки взлетели до 20%. В текущих обстоятельствах в сочетании с ужесточением макропруденциальных условий обстановка в отношении кредитования складывается более сложной. Потребность в деньгах повышается, одобрение на кредит в банках получать все сложнее, поэтому люди вынуждены обращаться к МФО", — сообщает аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева.
По мнению эксперта, наиболее рациональными методами контроля над ситуацией со стороны регулятора было бы дальнейшее ограничение размера переплаты, а также максимальной процентной ставки. Ужесточение же контроля непосредственно над МФО, по словам Пырьевой, будет малоэффективно.
Возможность дальнейшего ограничения ставок по микрозаймом не исключали и в регуляторе. "Снижение планки — планомерная и долгосрочная работа. Мы планов не раскрываем до того, пока не примем окончательное решение. Но я могу предположить, что 0,8% — это не предел", — говорил директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков.