Банковский “кризис доверия”, существование которого больше месяца отрицал Центробанк России, на минувшей неделе впервые добрался до крупных участников рынка. Открыто проблемы проявились сразу у двух игроков - Гута-Банка и Альфа-Банка, которые по величине активов и размеру собственного капитала входят в первую двадцатку крупнейших российских банков и имеют мощную филиальную сеть практически во всех регионах страны.
Напомним, “кризис доверия”, начавшийся сразу после отзыва лицензии у “Содбизнесбанка”, был спровоцирован заявлением главы ФСФМ Виктора Зубкова о существовании “черного списка” банков-кандидатов на отзыв лицензии по подозрению в отмывании средств. Конкретные банки он не назвал, и банкиры, занервничав, тут же самостоятельно принялись вычислять “изгоев” в своих рядах. Одновременно, боясь обжечься, банки сократили объем межбанковского кредитования, начали повально закрывать лимиты друг на друга, прекратив даже выдачу кредитов предприятиям и населению. Несмотря на новое заявление главы ФСФМ, о том, что никакого “списка” в ведомстве нет, и призыв первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова “перестать паниковать”, события вокруг “Содбизнесбанка” стали причиной жестокого кризиса ликвидности родственного ему банка “Кредиттраст”. Затем, 21 июня, до “оздоровления финансовой ситуации” или в переводе на общедоступный - из-за невозможности воспользоваться средствами других банков - приостановил работу “Коммерческий Банк Сбережений”, вслед за ним “Диалог-Оптим” и “Павелецкий”. Страх породил такой всплеск банковского народного творчества, какой не наблюдался на рынке с 95-го года, когда в стране произошел масштабный межбанковский кризис. У наблюдателей сложилось впечатление, что половина отрасли наслаждалась проблемами другой половины из гуляющих “списков”. Однако неожиданная новость о том, что серьезные проблемы с ликвидностью возникли у такого монстра банковского дела, как Гута-Банк, застала рынок врасплох.
Наша справка.Гута-Банк работает на рынке с 1991 года, сегодня занимает 26-е место по размеру собственного капитала /4,5 млрд руб/ и 21-е место по величине чистых активов /31,35 млрд руб/, вклады населения составляют 5,8 млрд руб. Филиальная сеть банка насчитывает более 140 подразделений, расположенных практически во всех регионах страны.
Впрочем, объектом неформальных разговоров Гута-Банк был, в середине июня “Интерфакс” распространило сообщение об обысках в банке в связи с нарушениями закона о противодействии отмыванию преступных доходов. У Гуты и правда были проблемы с правоохранительными органами, но не в июне этого года, а в марте 2003 года. Тогда Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении руководства Государственной инвестиционной корпорации /Госинкор/. Напомним, корпорация была создана указом президента Бориса Ельцина от 2 февраля 1993 года, в задачи “проекта” входило привлечение иностранных и отечественных инвестиций для реализации федеральных и региональных программ, обеспечение гарантий инвесторам, а также создание банков, предприятий и иных структур для реализации этих задач. Для обеспечения государственной поддержки правительству было предписано выделить в качестве взноса в уставный фонд Госинкора имущества на сумму не менее одного миллиарда долларов, а также примерно 350 миллионов долларов наличных средств в качестве залога для обеспечения финансовых гарантий иностранным инвесторам. В конце 1997 года Главное контрольное управление президента с привлечением специалистов правоохранительных и контрольных финансовых органов осуществило комплексную проверку деятельности Госинкора и обнаружило, что корпорация 98% инвестиционного потенциала без разрешения истратила на “создание собственной инфраструктуры”. По заключению контролеров, именно через Гута-Банк прошли и ушли в разных направлениях выделенные Госинкору госсредства. За счет этих средств империя во главе с многолетним руководителем Юрием Петровым окрепла, вобрав в себя десятки компаний самых разных отраслей, от туризма до деревообработки, а “Гута” построила свой холдинг, который до поры до времени прикрывался именем Госинкора. В феврале 2003 года президент Владимир Путин подписал указ о ликвидации Госинкора, чтобы хоть как-то разобраться с “навороченным” за десять лет и попытаться, быть может, вернуть хоть что-то в казну. На тот момент у Гута-Банка, как оказалось, с Госинкором уже не было никаких связей, счета корпорации давно обслуживались в других банках.
Но нынешнее сообщение “Интерфакса” не прошло бесследно. В банковской среде начались разговоры о том, что у Гута-Банка могут появиться проблемы с лицензией. Затем последовали известия об отказе Внешторгбанка группе “Гута” кредита в $ 400 млн под залог промышленных активов. Внешторгбанк заявил, что заем будет выделен напрямую предприятиям “Гуты”, причем тем, кто уже имеет счета в банке либо перейдет к нему на обслуживание. А 5 июля “Газета.Ru” в статье под названием “Прощание с клиентами” сообщила, что Гута-Банку “отказали в кредитовании крупнейшие банки-партнеры” и мимоходом помянуты были “проблемы” еще одного российского гиганта Альфа-банка.
На следующий же день оказалось, что московские и санкт-петербургские отделения Гута-Банка закрыты. Вслед за московскими и санкт-петербургскими отделениями и банкоматами, волна закрытий перекинулась в региональные отделения Тюмени, Калининграда, Екатеринбурга, Сыктывкара, Перми и других, где тут же выстроились длинные очереди паникующих вкладчиков. Сам Гута-Банк объявил, что “в связи с оттоком денежных средств в течение июня в размере свыше 10 млрд руб и существенным нарастанием платежей в июле Гута-Банк в настоящее время не в состоянии осуществлять текущие платежи и производить выплаты по вкладам”.
В тот же день в образовавшуюся вокруг Гута-Банка воронку панических настроений затянуло и Альфа-Банк.
Наша справка. Альфа-Банк занимает 3-е место среди российских банков по объему частных депозитов /34,3 млрд рублей/ , 4-е - по активам /176,2 млрд/, 5-е - по собственному капиталу /28,2 млрд/.
Руководство Альфа-Банка, в отличие от “Гуты”, не стало запираться на совещания, а открыто пошло в контратаку, объявив информацию ложной и пригрозив проштрафившейся прессе судом. Первым успокоить вкладчиков попытался председатель правления Альфа-Банка Рушан Хвесюк, официально заявив, что банк работает в обычном режиме, и проблем с ликвидностью, платежами и перекредитованием не имеет. “Альфа-Банк благополучно прошел через оба предыдущих кризиса и даже в значительно более критической ситуации в августе 1998 года выполнял все свои обязательства в полном объеме”, - при этом в заявлении подчеркивалось, - “Все желающие снять деньги со своих счетов могут это сделать без каких-либо ограничений. Суммы, эквивалентные $10 тыс, как и раньше, необходимо заказывать в банке заранее”. Банкоматы Альфа-Банка стали пополняться в 4 раза больше, работа розничных отделений была продлена до 21:00, банк уверял, что, вопреки слухам, он не обращался и не намерен обращаться за стабилизационными кредитами ни в ЦБ, ни в иные финансовые институты, а любые заявления в адрес Альфа-Банка являются проявлением недобросовестной конкуренции и ложью.
Дальше – больше. С обращением к клиентам выступили председатель Совета директоров Альфа-Банка Михаил Фридман, президент Петр Авен и главный управляющий директор Петр Шмида: “Мы считаем, что в ближайшее время нервозность на рынке будет преодолена, и абсолютно уверены в том, что она не нанесет ущерба ни клиентам Альфа-Банка, ни самому банку”, - говорилось в заявлении, - “Мы, Михаил Фридман, Петр Авен и Петр Шмида, заверяем всех клиентов Альфа-Банка, что Альфа-Банк не подведет ни одного клиента и полностью выполнит все свои обязательства. Многолетняя история успешной работы Банка, его репутация как ведущего частного банка России и наши имена – гарантия того, что ваши интересы будут полностью соблюдены”.
Однако паникующие вкладчики Альфа-Банка за неделю сняли со счетов примерно $200 млн, а президент банка Петр Авен заявил, что в ближайшие недели вкладчики могут потребовать возвращения до $700 млн, что составляет более половины от общего объема частных дипозитов. По его словам, “акционеры поддержали Альфа-Банк, однако теперь потребуются месяцы, чтобы вернуть доверие клиентов”.
Аналитики же не замедлили заявить, что теперь, когда в сложной ситуации оказались сразу два системообразующих российских банка, “кризис доверия” на межбанковском рынке вышел на совершенно иной уровень. Если до последнего времени проблемы с ликвидностью возникали только у небольших и преимущественно московских банков, то теперь ситуация может привести к всеобщей панике вкладчиков, с каждым днем теряющих доверие к банковской системе. Чем уже не могли не озаботиться и в регионах.
“Я не присоединяюсь к тем голосам, которые винят во всем журналистов, - высказался в интервью “Накануне.Ru” начальник отдела банковских технологий СКБ-Банка Александр Трахтенберг, - но поймите: сейчас мы имеем кризис доверия между банками, затем между вкладчиками и конкретным банком, затем между вкладчиками и банками вообще... а потом начинается уже недоверие между гражданами и государством. Надо на каком-то этапе опускать шлагбаум, чтобы ситуация не развивалась по такому сценарию. Если многие вкладчики разом придут за своими вкладами в один банк, он, безусловно, обрушится. Если вкладчики одновременно придут в большинство банков, причем любого региона страны, то мало не покажется уже никому”.
“В Свердловской области, - подчеркнул Александр Трахтенберг, - в частности в Екатеринбурге, костров никто не жжет, очередь с вечера на утро у банков не занимают, очередей у банкоматов я также не наблюдал. Более того, причин для паники я тоже не нахожу. Сейчас мы на первом этапе – кризис доверия между банками, причем, определенными. Для системного кризиса объективных, фундаментальных предпосылок в стране нет: валютные резервы почти $ 100 млрд, остатки на счетах у Центробанка большие, экономика России растет активными темпами, повторяю, причин для кризиса, а тем более дефолта нет. Центробанк начал /рано или поздно/ заниматься “чистотой рядов” коммерческих банков, ведь определенная часть продолжает заниматься нечистоплотными операциями, пусть даже формально подпадающими под закон о противодействии отмыванию денег, - это уже удар по репутации всей российской банковской системы. И Центробанку, политическим властям государства надо было этим заняться не сейчас, а еще 2-3 года назад. В итоге сегодня мы имеем то, что мы имеем. Что касается региональных банков, мы смогли пережить дефолт 98-го года практически безболезненно, кстати, не только в Уральском регионе. И в сегодняшней ситуации, безусловно, выстоим”.
“Экономика России в целом действительно может пострадать из-за ситуации в банковской сфере, - говорит вице-президент “Ханты-Мансийского Банка” Владимир Шмаков, - в случае, если кризис доверия перерастет в системный кризис банковской системы, который повлечет за собой массовый отток вкладов населения из банков и тем самым вызовет сворачивание кредитных программ самих банков. Предприятия, которые используют в своей деятельности большое количество заемных средств, окажутся в очень сложном положении, что негативно отразится на экономике России в целом”.
В минувшую среду успокаивал волнения в банковском секторе уже сам глава Центробанка Сергей Игнатьев. Выступая на пленарном заседании Госдумы, он огласил “спасительный план”. Во-первых, ЦБ решил снизить норматив отчислений в фонд обязательного резервирования с 7% до 3,5%, что позволит коммерческим банкам высвободить значительные средства и пополнить свою ликвидность, то есть “решить свои проблемы, которые в основном носят психологический характер”. Во-вторых, чтобы уберечь вкладчиков от будущих потрясений, ЦБ подготовил любопытный законопроект. Страхование вкладов предлагается распространить на все российские банки без исключения, даже на те, которые не присоединились к этой системе /как известно, чтобы стать ее участником, банк должен быть совершенно прозрачным/. Получается, если какой-нибудь “непрозрачный” банк “лопнет” - не беда, вкладчикам суммы до 100 тысяч рублей вернут гарантированно. Причем платить будет государство в лице Центробанка.
В Екатеринбурге, на следующий день после вмешательства в ситуацию Центробанка, пресс-конференцию собрали первые лица сразу 11-ти свердловских банков. Стоит отметить, что наши региональные банкиры пребывали в приподнятом настроении, даже успевали по-приятельски обмениваться шутками между ответами на вопросы журналистов, словом, не было ни малейшей тени нервозности. Собственно, и освещали положение дел банкиры в унисон друг другу.
Председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова: “Работа наших банков направлена на кредитование реального сектора экономики, могу заверить, в прошлом единицы уходили в виртуальные спекулятивные операции. Мы локальны от Москвы и это нас спасает, июньские события на нашем межбанковском рынке никак не сказались и в нашем сообществе нет таких банков, которые бы желали другому зла. Вообще, на нас прокатали 98-й год, мы устоим”.
Председатель правления СБ “Губернский” /кстати, некогда родственный Гуте/ Александр Иванов: “На нашем банке ситуация с Гута-Банком не отразилась. Хочу еще раз заявить, что Гута не присутствует в структуре акционерного капитала СБ “Губернский”: почти 50% акций принадлежит государству - 24,12% федеральному правительству в лице фонда имущества и 25% правительству области. Остальные 50,88% акций банка принадлежат частным коммерческим структурам. Принадлежащие некогда собственнику Гута-Банка корпорации Госинкор 24,12% акций СБ “Губернский” переданы федеральному фонду имущества”.
Председатель правления Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин: “ У Уральского банка Сбербанка России сумма дополнительных средств, которые пойдут на активные операции, кредитование и приобретение ценных бумаг, составит примерно 2,5 млрд рублей, которые мы получим уже в ближайшие дни. То же самое вам скажут мои коллеги, результат будет положителен для доходности всей банковской системы. Что касается оттока вкладов, ни в одном из региональных банков нет набегов паникующих вкладчиков”.
Председатель правления СКБ-Банка Михаил Ходоровский: “Сегодня нет объективных условий для кризиса банковской системы, экономики страны в целом, а тем более дефолта. Есть определенная дестабилизация, есть субъективные факторы, что как раз и заставляет нас собирать журналистов и беседовать с ними, чтобы в СМИ не было нагнетания напряжения. Поймите, и это общеизвестно, резервы Центробанка рекордные, цены на энергоносители высокие, мировые рынки спокойные, металл продается в большом объеме и по хорошей цене, приток валюты в страну существует… нет объективных причин – вот что надо донести до читателей. Кроме того, Центробанк предпринял мощные меры по урегулированию ситуации, конечно, можно обсуждать сроки их обнародования, но то, что они позитивно повлияют, бесспорно”.
На главный вопрос журналистов, в чем же тогда природа нынешнего кризиса и не стоит ли за ним передел собственности на российском банковском рынке, в котором Центробанк стал орудием заинтересованных сил, первым ответил председатель правления СКБ-Банка Михаил Ходоровский: “Знаете, по известной российской традиции, в любой ситуации, которая характеризуется некоторой напряженностью, возникают вопросы кто виноват и что делать. Так вот я предлагаю сегодня вопрос кто виноват оставить за рамками пресс-конференции, и, тем не менее, разделяю здоровое желание узнать главных героев этой пьесы. Но время не пришло. Что делать? Я уже сказал, что ни для системного кризиса, ни для кризиса экономики в стране нет объективных причин. Не надо и раздувать в СМИ панических настроений”.
“Здесь прозвучало, что Центробанк стал орудием неких сил, - продолжил председатель правления Банка “Северная Казна” Андрей Волчик, - утверждать так в корне неверно. Возможно, что на ситуацию повлияла позиция отдельных представителей Центробанка, но что касается в целом банковской системы, Центробанком приняты решительные меры, абсолютно стабилизирующие текущую ситуацию. Скорее можно говорить, что есть отдельные личности, отдельные представители московского аппарата, которые изначально вели себя не профессионально”.
“Нет, я считаю, что проблема в стране есть и была, - заявил председатель правления Уралтрансбанка Валерий Заводов, - с этой проблемой и начал бороться Центробанк и комитет финансового мониторинга. В Москве сосредоточены порядка 600 банков, кто знает эти банки? Мы с вами знаем только единицы из них. Те, которые имеют в регионах филиалы. Так вот, среди такого большого количества банков есть много “схемных” банков, которые существуют для проведения каких-то определенных операций, в том числе по отмыванию нелегальных средств. Государство начало с ними бороться и выводить из нормального банковского бизнеса. Однако, при помощи СМИ, не понимающих проблемы, получился искаженный эффект. Ведь страна пухнет от денег, какие могут быть кризисы, дефолт? Региональные же системы локальны в принципе, поскольку страна огромная и имеет несколько сильных центров. Между Москвой и нами большое расстояние, и мы практически не имеем прямых контактов с московскими учреждениями. Вообще региональные банки в силу их прозрачности и большей стабильности нельзя сравнивать со столичными”.
Собственно, если нет системного кризиса, а есть локальная нестабильность в пределах Садового кольца, насколько действенны и достаточны принятые ЦБ меры, покажет дальнейшее развитие событий. В любом случае, для региональных банков, как мы уже поняли, нынешняя ситуация не будет иметь существенных последствий.
Если вернуться к интересному вопросу с Гутой, то из того же выступления главы ЦБ Сергея Игнатьева в Госдуме следует, что за июнь-начало июля из Гута-Банка выводили средства отнюдь не частные вкладчики /а именно эта версия была общепринятой/, выводила активы сама промышленная группа “Гута”. Руководство банка в понедельник действительно обратилось в Центробанк за стабилизационным кредитом, однако глава ЦБ Сергей Игнатьев высказался против, заявив, что видит “более предпочтительной” покупку “Гута-банка” вместе с его активами “Внешторгбанком”.
С Альфой, по словам Игнатьева, другая история. У него “проблем нет и достаточно ресурсов, чтобы удовлетворить любой набег вкладчиков”. Примечательно, что Сергей Игнатьев сообщил, что банку “Диалог-Оптим”, который испытывает трудности, но пока работает, “предложил помощь некий российский коммерческий банк”, если это предложение будет реализовано, все проблемы “Диалог-Оптим” будут решены. Что касается Гуты, то в минувшую пятницу президент-председатель правления Внешторгбанка Андрей Костин сообщил журналистам, что “после двух дней напряженных переговоров правление Внешторгбанка решило купить 86% акций проблемного “Гуты”.
Итак, Гуту просто купят, потому как бывшие владельцы сами спровоцировали беду, начав вывод активов. А у Альфы проблемы видят только непросвещенные вкладчики и газетчики. Любопытно, что небезызвестное АПН накануне со ссылкой на источник в Центробанке сообщило, что г-н Фридман просто “сворачивает” свой бизнес в России. “В ближайшее время подконтрольный олигарху Альфа-Банк может быть продан другому инвестору. По словам источника, Фридман проводит линию по обналичке своих активов в России. В частности, недавно магнат взял кредит под 50% акций BP-ТНК. По слухам, возвращать их он не собирается. Продав Альфа-Банк, он покинет страну”, сообщает АПН.
Пуганые – перепуганные наши вкладчики, то есть мы с вами в денежном вопросе, как известно, безоговорочно верят только плохим новостям, хорошие – приходится доказывать. Государственным устам у нас тоже мало доверяют, но прислушиваются. А потому для всех интересующихся стало почти знаковым заявление российского премьера. Михаил Фрадков на минувшем заседании кабинета министров в четверг сообщил, что “важнейшим элементом государственной политики по отношению к кредитным организациям станет стимулирование их укрупнения путем добровольного объединения и слияния, с учетом поддержания конкурентной среды, в том числе на локальных рынках”.
Иными словами, ни о каком широкомасштабном кризисе речи быть не может. В стране официально положено начало укрупнению банковского бизнеса. Первой сделкой стало поглощение Внешторбанком “Гуты”. Стоит вспомнить по аналогии историю с дефолтом 98-го, когда Сбербанк России вобрал в себя активы многих обанкротившихся банков. Следующим укрупнением, можно полагать, станет “Диалог-Оптим”, которому “помощь” уже предложили, а государственная эта структура либо коммерческая вопрос другой.
В целом с точки зрения государственной политики, укрупнение банковского бизнеса, в том числе на локальных-региональных рынках, в конечном итоге должно способствовать наиболее полному удовлетворению потребности отечественной промышленности в длинных инвестициях, а также, в преддверии возможного вступления России в ВТО, повышению конкурентоспособности самих российских банков по отношению к зарубежным.
Но регионалы по-прежнему уверены, что процесс пока идет мимо.“Если какой-то региональный банк примет для себя решение о присоединении к более крупному, - говорит председатель правления СКБ-Банка Михаил Ходоровский, – это исключительно вопрос переговоров. Все возможно. Однако с сегодняшней ситуацией это не связано. Необходимость капитализации, роста, занятия более серьезной ниши - вот что толкает банк на поиск серьезного инвестора, на присоединение или объединение с кем-то. Что касается иностранных банков, они уже давно могут прийти в Россию и приходят, от этого никакой пока трагедии не случается. Каждый иностранный банк для себя решает - риски российского бизнеса, понимание потенциальных клиентов для них адекватные или нет - тогда приходит. Ведь у иностранных банков свои типологии и привычка к совсем другой экономике. В российские регионы они еще не приходят, потому что ситуация не созрела, рано или поздно, конечно, и здесь появятся подразделения иностранных банков, но я не думаю, что это будет фактором, который вытолкнет с рынка отечественные банки. Вообще самым конкурентным сектором экономики в России является банковский, здесь конкуренция чрезвычайно высока, и если она еще на градус поднимется... мы понимаем, что это возможно, к этому готовимся - меняем технологию, конфигурируем бизнес по другому и так далее”.
“На протяжении многих лет нам удается успешно конкурировать с крупными банками, как на региональном, так и на федеральном уровнях, - говорит вице президент «Ханты-Мансийского Банка» Владимир Шмаков, - Банк имеет достаточно конкурентных преимуществ для того, чтобы чувствовать себя в “своей тарелке” среди “акул” финансового рынка. Что касается западных структур, то на данный момент как таковой конкуренции не происходит. Актуальным этот вопрос, скорее всего, будет после вступления России в ВТО”.
Наконец, история с Альфа-Банком и Гута-Банком как нельзя лучше продемонстрировала, что компромат, рассылаемый по электронной почте, может подкосить как отдельно взятую организацию, так и с успехом вызвать эффект домино. Зачем строить что-то новое, если под шумок можно попросту “вымыть” у конкурента клиентов и скупить оставшуюся инфраструктуру за бесценок... Однако если крупные промышленные клиенты банков располагают собственной экономической разведкой и остаются уязвимыми, то у рядовых вкладчиков в конце-концов могут просто не выдержать нервы, тогда под угрозой окажутся и региональные банки. Расскажите несколько раз, как не должны действовать вкладчики - они поступят наоборот. Как ни успокаивал всю неделю Альфа-Банк своих вкладчиков, даже ввел 10-процентную комиссию за досрочное изъятие срочных вкладов, они всеми правдами и неправдами продолжают снимать наличные. Какими бы макроэкономическими показателями чиновники и банкиры не успокаивали, не аргументировали отсутствие причин для кризиса банковского, экономического, а тем более дефолта, пресловутый “человеческий фактор”, а в особенности в нашей стране, непредсказуем и неуправляем. В лучшем случае деньги население понесет в государственные банки – Сбербанк и Внешторгбанк. В худшем – припрячет снова “на черный день” под “матрац”, где до сих пор россияне хранят по разным подсчетам от 70 до 100 миллиардов долларов, что гораздо больше валютных вкладов всех банков России вместе взятых. События минувшей недели, далеко не только у вкладчиков Гута-Банка и Альфа-Банка, вновь вызвали к жизни вопрос: а стоит ли в принципе нести деньги в банк?