Группа СУАЛ привлечет кредит в размере $400 млн
Группа СУАЛ, входящая в десятку крупнейших мировых производителей алюминия, получит кредит на сумму 400 млн. долларов США, предоставляемый синдикатом международных банков: BNP Paribas, HVB, ING, Natexis, SG CIB и WestLB в качестве уполномоченных организаторов кредита. Commerzbank и Standard Bank London выступили в качестве ведущих организаторов кредита. ING является агентом, букраннером и паспортным банком по кредиту. Полученные средства будут направлены на погашение текущего долга Группы СУАЛ, финансирование оборотного капитала и реализацию основных инвестиционных проектов.
Кредит выдается с начальной ставкой ЛИБОР+2,5% на срок 3 года с амортизацией после завершения 12-ти месячной отсрочки погашения. Это самый большой кредит, когда-либо предоставленный Группе СУАЛ. Крис Норвал, Президент управляющей компании ОАО «СУАЛ-Холдинг», заявил, что: «Масштаб данного кредита и его условия задают новый ориентир для заимствований в российской металлургии и демонстрируют оценку качества стратегии, управления и перспектив Группы СУАЛ со стороны международных рынков капитала».
Иосиф Бакалейник, Первый Вице-Президент по Финансам «СУАЛ-Холдинга», отметил: «Данный кредит позволяет Группе СУАЛ рефинансировать долг по гораздо более низкой процентной ставке, и должным образом позиционирует компанию для выхода на международные рынки капитала. Теперь стоимость заемного капитала Группы СУАЛ находится примерно на уровне наших конкурентов на развивающихся рынка. Кроме того, мы укрепили деловые отношения с ведущими кредиторами отрасли».
Представители банка ING, который в данной сделке играет роль букраннера, подчеркивают, что кредит, изначально планировавшийся в сумме 300 млн. долларов США, вызвал большой интерес на стадии предварительной синдикации шестью уполномоченными организаторами. В результате, сумма кредита была увеличена до 400 млн. долларов США на стадии андеррайтинга, сообщили Накануне.Ru в пресс-службе СУАЛ-Холдинг.
Общее объединение в синдикат произойдет в январе 2004 года.
Группа СУАЛ является крупнейшим российским производителем бокситов и глинозема, и вторым по величине производителем первичного алюминия.