Потанин и Бендукидзе готовят крупнейшую сделку года
Президент холдинга "Интеррос" Владимир Потанин и гендиректор "Объединенных машиностроительных заводов" Каха Бендукидзе объявили вчера о крупнейшей сделке в истории российского машиностроения. Они намерены объединить концерн "Силовые машины" и ОМЗ. В результате слияния в России появится машиностроительная компания с годовой выручкой свыше $1 млрд, пишут "Ведомости".
Выручка ОМЗ за 2002 г. по стандартам US GAAP составила $435 млн, чистая прибыль - $38,95 млн. Менеджмент компании контролирует около 37% акций, из которых 25,93% акций принадлежит лично гендиректору ОМЗ Кахе Бендукидзе. Еще 38% принадлежит иностранным, а 13% - российским институциональным инвесторам, 2% - физлицам и 10% - самой ОМЗ. Уставный капитал ОМЗ составляет 3,81 млн руб. и разбит на 35,35 млн обыкновенных и 2,75 млн привилегированных акций номиналом 10 коп.
"Силовые машины" - крупнейший производитель оборудования для электроэнергетики. В 2002 г. выручка концерна составила $276 млн, чистая прибыль - $1,5 млн. Около 77% его акций контролирует "Интеррос", 4,93% - Simens, недавно 17% акций компании были размещены среди российских и западных институциональных инвесторов. Уставный капитал "Силовых машин" составляет 64,125 млн руб. и разбит на 5,4 млрд обыкновенных и 1,05 млрд привилегированных акций номиналом 1 коп.
По словам замгендиректора "Интерроса" Сергея Алексашенко, переговоры о сделке начались в ноябре. А окончательно компании договорились за несколько часов до совместной пресс-конференции Бендукидзе и Потанина, на которой вчера было объявлено о слиянии ОМЗ и "Силовых машин". Они сообщили, что владельцы "Силовых машин" получат 50% акций ОМЗ, которые в свою очередь станут 100% -ными владельцами "Силовых машин". Сделка будет закрыта к концу осени 2004 г. Гендиректором компании станет нынешний гендиректор "Силовых машин" Евгений Яковлев, а председателем совета директоров - Каха Бендукидзе.
Формально ОМЗ поглотит "Силовые машины". ОМЗ проведет допэмиссию акций, в результате которой уставный капитал компании будет увеличен в два раза. Новые акции будут предложены к обмену акционерам "Силовых машин". По словам источника, близкого к сделке, окончательные параметры эмиссии будут определяться в зависимости от того, какой пакет акций друг друга компании уже купили или купят на рынке.
Доля "Интерроса" и менеджеров "Силовых машин" в объединенной компании составит 35%. Пока неясно, какой будет доля нынешних менеджеров ОМЗ во главе с Бендукидзе, сейчас контролирующих 37% акций компании. По словам Алексашенко, они будут второй крупнейшей группой акционеров, однако их доля может оказаться ниже блокирующей.