Газпром разместил евробонды
16 сентября 2003 года ОАО «Газпром» разместило и установило цену на новый выпуск облигаций на сумму 1 миллиард евро со сроком обращения 7 лет. Этот выпуск стал первым траншем в рамках Программы по выпуску сертификатов участия в займе общим объемом до 5 млрд. долларов США.
Как сообщает пресс-служба ОАО "Газпром", купонная ставка составила 7.8%. Облигации размещены по номинальной стоимости. Deutsche Bank и UBS Investment Bank выступили в качестве совместных организаторов Программы и ведущих менеджеров первого выпуска облигаций.
Целевой группой инвесторов для данного выпуска стали инвесторы, ориентирующиеся на инструменты в евро. Было достигнуто очень широкое географическое распределение выпуска.
Делегация ОАО «Газпром», возглавляемая заместителем Председателя Правления Борисом Юрловым и членом Правления, начальником Департамента корпоративного финансирования Андреем Кругловым, провела встречи c инвесторами в Европе и Азии в течение четырех дней. Облигации были размещены среди более 350 инвесторов. Большая часть облигаций была куплена деловыми кругами Великобритании, Швейцарии, США и России.