ЛУКОЙЛ разместил процентные неконвертируемые облигации на 6 млрд рублей
ЛУКОЙЛ разместил на Московской межбанковской валютной бирже документарные процентные неконвертируемые облигации на сумму 6 млрд рублей, сообщили Накануне.ру в пресс-службе компании.
Количество облигаций выпуска составялет 6 млн штук. Срок обращения облигаций - пять лет. Досрочное приобретение ценных бумаг будет производиться через три года с момента размещения. Цена приобретения облигаций определена в размере 100% от номинальной стоимости.
Облигации размещены путем открытой подписки. Ставка купона, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам конкурса на Московской межбанковской валютной бирже была определена в размере 7,25% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению в 7,38% годовых. Инвесторами было подано 123 заявки на сумму 11,3 млрд рублей. В ходе аукциона было удовлетворено 55 заявок.
Организаторами займа выступили ИК "КапиталЪ", ИГ "Ренессанс Капитал" и компания "Альпинэкс Австрия", финансовым консультантом – ОАО "Федеральная фондовая корпорация".
Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на реализацию общехозяйственной деятельности компании, включая погашение существующей краткосрочной задолженности и осуществление инвестиций в проекты по добыче в России и за рубежом.