ООО “ЮТэйр-Финанс” разместило выпуск облигаций на 1 млрд рублей
Размещение выпуска облигаций ООО “ЮТэйр-Финанс” суммой 1 млрд рублей состоялось на ММВБ 24 ноября 2004 года. Размещение осуществлено на ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций, сообщили Накануне.ру в пресс-сдужбе ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
В ходе размещения было подано 46 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1122,68 млн рублей с предлагаемой ставкой первого купона в диапазоне от 12,0% до 13,5% годовых.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 13,0% годовых /64 рубля 82 копейки на одну облигацию/, ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки 3-4 купонов определяются эмитентом. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 13,42% годовых. Весь облигационный выпуск был реализован на утренней торговой сессии в первый день размещения.
Выпуск процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным
централизованным хранением ООО “ЮТэйр-Финанс” зарегистрирован ФКЦБ России 29
апреля 2004 года /государственный регистрационный номер 4-01-36059-R/, срок
обращения – 2 года, облигации имеют 4 полугодовых купона. Облигации обеспечены
поручительством ОАО “Авиакомпания “ЮТэйр”. Кроме того, эмитентом опубликована
публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций через 1 /Один/ год с даты начала
размещения по цене 100% от номинала.
Организатором выпуска выступил
Внешторгбанк. Совместными организаторами выпуска являются НОМОС-БАНК, БК РЕГИОН
и Ханты-Мансийский Банк.