ОАО "РЖД" разместит на ММВБ рублевые облигации
Президент ОАО "РЖД" Геннадий Фадеев подписал приказ об утверждении даты
размещения рублевых облигаций ОАО "РЖД" - 8 декабря 2004 года.
Планируется единовременно разместить на ММВБ путем открытой подписки три серии неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО "Российские железные дороги" на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей стоимостью 12 млрд рублей /номера государственной регистрации - 4-01-65045-D, 4-02-65045-D и 4-03-65045-D соответственно/.
Срок погашения облигаций серии 01 - 364-й день /через 1 год/ с даты начала размещения, серии 02 - 1092-й день /через 3 года/, серии 03 - 1820-й день /через 5 лет/. Объем каждого из выпусков составит 4 млрд рублей. Ставки купонного дохода определятся на аукционе при размещении облигаций.
"Компания имеет наиболее выгодное соотношение финансовых показателей вкупе с самой низкой долговой нагрузкой по сравнению с другими российскими государственными монополиями и частными корпорациями. Российские железные дороги находятся в 100% собственности Российской Федерации и освобождены от миноритарных и политических рисков, - подчеркнул вице-президент по финансам "РЖД" Федор Андреев.
Как сообщили Накануне.ру в пресс-службе компании, размещение рублевых
облигаций ОАО "РЖД" /12 млрд рублей/ - самое большое по объему в российской
истории корпоративных заимствований. ОАО "РЖД" - квази-суверенный заемщик,
обладающий наивысшим кредитным качеством /BB+/Стабильный – S&P,
Baa3/Позитивный – Moody’s/ среди российских корпораций, разместивших
облигационные выпуски на российском и международном рынках.
Организаторами облигационного займа ОАО "РЖД" выступают Вэб-инвест Банк и JP Morgan Bank.