НОВАТЭК разместил кредитные ноты /credit linked notes, CLN/ на 100 миллионов долларов
Компания НОВАТЭК - крупнейший независимый производитель газа в России, разместила кредитные ноты /credit linked notes, CLN/ на 100 миллионов долларов США, сообщает пресс-служба компании.
Спрос на выпуск существенно превысил предложение более чем на 50 %. В размещении приняли участие инвесторы из Европы, Азии, России и США. Срок обращения бумаг – 1,5 года, купонный период - 6 месяцев, ставка купона - 9.125 проц. Организаторами выпуска стали Инвестиционный Банк ТРАСТ и ИНГ БАНК /Лондон/.
Полученные от выпуска CLN денежные средства будут направлены на строительство завода по стабилизации газового конденсата, дальнейшую разработку месторождений и увеличение добычи природного газа.
В 2003 году общая добыча газа всех дочерних компаний НОВАТЭК увеличилась на 46% и составила 20,4 млрд. куб. метров. В 2004 году НОВАТЭК планирует довести суммарный объем добычи газа до уровня 27 млрд. куб. метров. Целью деятельности компании является достижение к 2010 г. добычи природного газа на уровне 50 млрд. куб. метров в год, что позволит НОВАТЭКу увеличить свою долю в российской газодобыче до 7%
По результатам финансовой отчетности подготовленной по международным стандартам за 6 месяцев 2003 года, выручка от реализации продукции и услуг составила RUR7,1 млрд. /US$234 млн./.
Запасы газа компании являются одними из самых значительных среди запасов независимых производителей в России. Извлекаемые запасы газа составляют 1.5 трлн. куб. метров /АВС1+С2/. Все действующие месторождения НОВАТЭКа расположены в Ямало-Ненецком Автономном Округе в непосредственной близости от существующей транспортной инфраструктуры.