НОВАТЭК намерен разместить акции на бирже или продать их еще кому-нибудь
Независимая газовая компания “НОВАТЭК”, недавно объявившая о продаже блокирующего пакета своих акций франко-бельгийской Total, планирует разместить свои акции на западных фондовых рынках. Аналитики полагают, что бумаги компании обязательно привлекут внимание инвесторов.
Финансовый директор и член совета директоров “НОВАТЭКа” Марк Джетвей заявил вчера в Москве на конференции, организованной Brunswick UBS, что его компания рассматривает возможность первичного размещения акций на фондовом рынке (IPO) или продажи части акций стратегическому инвестору, пишет газета "Ведомости".
Сотрудник управления по информационной политике “НОВАТЭКа” пояснил “Ведомостям”, что непременным условием размещения акций будет сохранение контроля над компанией за российскими резидентами. “Только с таким условием наши основные акционеры готовы привлекать финансирование”, — говорит собеседник “Ведомостей”. По его словам, размещение акций произойдет после завершения сделки с Total, т. е. не раньше чем через год.
Аналитик “Совлинка” Лев Сныков отмечает, что “НОВАТЭК” давно готовится к тому, чтобы перейти в разряд публичных компаний. По его словам, компания достаточно прозрачна, имеет хорошую историю корпоративного управления. Кроме того, “НОВАТЭК” — это один из немногих независимых производителей газа с юридически чистыми активами без риска их потери. Все это, говорит эксперт, позволяет компании надеяться на интерес к ее акциям со стороны широкого круга инвесторов. Сныков также отмечает, что сделка с Total автоматически дает “НОВАТЭКу” шанс на более высокую цену размещения акций.
“Учитывая фундаментальные показатели "НОВАТЭКа", перспективы его роста и присутствие Total как ключевого акционера, можно с уверенностью прогнозировать успех IPO”, — соглашается директор аналитического отдела “Атона” Стивен Дашевский. По его мнению, контроль над компанией со стороны российских акционеров никого не смутит. Аналитик считает, что комбинация российских акционеров с крупной западной компанией и портфельными инвесторами является одним из идеальных сценариев. “Это обеспечит надежную базу акционерам для роста компании”, — говорит Дашевский.
“НОВАТЭК” – крупнейший в России независимый производитель газа. В 2003 г. добыл 20 млрд куб. м газа. Запасы компании – 1,5 трлн куб. м газа и 131 млн т нефти. Выручка за 2003 г. по МСФО – 17 млрд руб., чистая прибыль – 3,3 млрд руб. Акционеры “НОВАТЭКа”: ООО “Левит” (49,2%), SWGI Growth (37,5%), Фонд развития Ямала (7,58%), “КОПИТЭК” (5,05%). Инвесторы считают, что эти структуры контролируются председателем правления “НОВАТЭКа” Леонидом Михельсоном и вице-губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Иосифом Левинзоном.
“НОВАТЭК” планирует в середине 2005 г. начать экспорт газового конденсата в Западную Европу и к 2008 г. довести его объем до 3 млн т. Как сообщил Марк Джетвей, “НОВАТЭК” участвует в расширении терминала по погрузке и хранению газового конденсата в порту Витино (Мурманская область), для чего создала совместное предприятие с Беломорским пароходством.