Роснефть занимает деньги, чтобы расплатиться со старыми долгами
“Роснефть” вчера обнародовала информацию об очередном займе банка ABN Amro на $700 млн. В компании говорят, что полученные средства пойдут на рефинансирование прежних кредитов. Ставка по займу составит LIBOR + 2% годовых. Аналитики считают это выгодной сделкой.
Информацию об очередном заимствовании вчера распространила “дочка” “Роснефти” — “Пурнефтегаз”. В официальном сообщении, представленном этим предприятием в ФСФР, говорится, что “Пурнефтегаз” выступил поручителем по кредиту на $700 млн, полученному “Роснефтью” в сентябре прошлого года. Кредит был выдан ABN Amro на пять лет по ставке LIBOR + 2% годовых.
“Кредит был привлечен в основном для рефинансирования прежних заимствований и улучшения их условий”, — поясняет представитель “Роснефти”. Он не назвал, какие именно кредиты были погашены за счет нового займа, но отметил, что по некоторым из них ставка была LIBOR +4%.
В отчете “Роснефти” по стандартам GAAP за первое полугодие 2004 г. говорится, что процентная ставка по долгосрочным кредитам и займам компании в долларах США была от LIBOR + 1,25% до LIBOR + 4%. Краткосрочные кредиты и займы в долларах США были привлечены под ставку от LIBOR + 2,75% до 7% годовых. Кредиты и займы в рублях в 2004 г. привлекались в основном под ставку 8% годовых, говорится в отчете.
Обеспечением кредита стали экспортные контракты “Роснефти”, говорит собеседник “Ведомостей”. В сообщении “Пурнефтегаза” указано несколько экспортных контрактов, которые и стали обеспечением займа — с трейдерами “Р-Трейд 2”, Petraco Oil Company, Gunvor International и Vitol. Также в сообщении говорится, что условия кредита предусматривают его увеличение на “любую дополнительную сумму, которая может быть согласована между кредитором и “Роснефтью”. Речь идет о привлечении дополнительных $100 млн, сообщило агентство AK&M со ссылкой на источник в “Пурнефтегазе”. В “Роснефти” подтвердили эту информацию. Он также сообщил, что часть кредита пошла на покупку в декабре 40% акций Туапсинского НПЗ. В ABN Amro и “Пурнефтегазе” вчера от комментариев отказались.
Аналитики считают, что новый заем “Роснефть” привлекла на выгодных условиях. “LIBOR + 2% — очень выгодная ставка”, — отмечает аналитик “Тройки Диалог” Каха Кикнавелидзе. “Компания давно сотрудничает с ABN Amro, и схема, когда покрытием кредита является экспортная выручка, позволяет снижать ставки. Без этого не получилось бы занять так дешево”, — поясняет его коллега из “Ренессанс Капитала” Павел Мамай. Например, осенью МТС занимал $600 млн по ставке LIBOR + 2,5%.
“Роснефть” на 100% принадлежит государству. В прошлом году компания добыла 21,6 млн т нефти. Ее выручка по стандартам US GAAP за первое полугодие 2004 г. – $2,3 млрд, чистая прибыль – $339,8 млн. “Пурнефтегаз” – крупнейшая “дочка” “Роснефти, в 2004 г. добыла 9,6 млн т нефти. На конец июня 2004 г. краткосрочная задолженность “Роснефти” составляла $1,63 млрд, из них краткосрочные кредиты банков и краткосрочная часть долгосрочной задолженности – $746 млн. Долгосрочные кредиты и займы – $1,79 млрд. В конце прошлого года компания приобрела “Юганскнефтегаз” за $9,35 млрд, для чего, по оценкам экспертов, ей пришлось занять $7,65 млрд.