"Уралсвязьинформ" разместил 90% 2-миллиардного облигационного займа
Ставка первого купона по облигациям ОАО "Уралсвязьинформ"
шестой серии на сумму 2 млрд. руб. определена на конкурсе в ходе размещения на
уровне 8.2% годовых. Эффективная доходность бумаг к трехлетней оферте составляет
8.369% годовых, сообщили в Связь-банке, который является организатором
займа.
На конкурсе были размещены облигации на сумму 1.813 млрд. руб. -
90% выпуска. Оставшийся объем займа будет доразмещен в режиме переговорных
сделок.
ФСФР зарегистрировала этот выпуск 3 ноября. Организатором
размещения назначен Связь-банк, со-организаторами выступают ООО "Дойче Банк" и
Промсвязьбанк. В синдикат андеррайтеров вошли АК Барс, Банк Зенит, Банк Союз,
Мегатрастойл, НОМОС-банк, Промстройбанк.
Облигации будут гаситься
частями: по 20% номинальной стоимости через 4 года, 4.5 года, 5 лет, 5.5 лет и 6
лет после размещения. На 24 ноября 2008 года компания выставила оферту на выкуп
облигаций. Исполнение обязательств по ценным бумагам обеспечивается
поручительством ООО "Экспресс-Лизинг". Предусмотрена выплата полугодовых
купонов. Ставки 2-6 купонов равны первому, 7-12 купоны определяются
эмитентом.
Уралсвязьинформ разместил уже пять выпусков рублевых
облигаций, последний из них, на 2 млрд. руб., - 21 апреля 2005 года (ставка
первого купона - 9.19% годовых). В конце первого полугодия 2006 года компания
намерена разместить облигации седьмой серии - на 3 млрд. руб.
Уставный
капитал Уралсвязьинфома составляет 4.816 млрд. руб. Компания эмитировала
32298782020 обыкновенных и 7835941286 привилегированных акций номиналом 0.12
руб. Контрольным пакетом акций Уралсвязьинформа (51.42% голосующих акций, 41.38%
уставного капитала) владеет Связьинвест. Юрлицам принадлежат 27.1% в уставном
капитале компании, физлицам - 8.5%. На зарубежных биржах в виде ADR/GDR
обращается 13% акций Уралсвязьинформа, сообщает
AK&M.