Dresdner Bank получит 33% "Газпромбанка"
Вчера совет директоров Газпромбанка рекомендовал акционерам одобрить проведение допэмиссии акций на 6,67 млн штук. По предварительной договоренности ее должен выкупить Dresdner Bank, который после этого станет владельцем более 30% акций одного из крупнейших банков России. "В результате продажи акций допэмиссии доля группы 'Газпром' в капитале Газпромбанка уменьшится до 66,67%",– сообщается в пресс-релизе банка. При этом, говорится в сообщении банка, продать пакет акций планируется за 23,2 млрд рублей: "Данная цена рекомендована с учетом оценок, проведенных компаниями UFG-Deutsche Bank, Morgan Stanley и 'Оценка-ДАКО'".
Надо сказать, что и сам покупатель неплохо знаком с ситуацией в Газпромбанке. Достаточно сказать, что в начале 2002 года инвестбанк Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW), являющийся подразделением Dresdner Bank, провел по заказу "Газпрома" оценку компаний холдинга "Газпром-медиа". Напомним, что в августе этого года эти медиаактивы стоимостью $700 млн были переданы на баланс Газпромбанка в обмен на 100% акций ООО "Газоэнергетическая компания". А, пожалуй, самый известный пример сотрудничества Dresdner Bank и "Газпрома" – участие в недавнем синдицированном кредите на $13 млрд на покупку 72% акций "Сибнефти".
За последние два года иностранные банки неоднократно пытались войти в капитал крупнейших российских банков. Так, еще в 2003 году начались переговоры о покупке 20% акций Внешторгбанка Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Тогда ЕБРР планировал вложить в этот банк от $150 млн до $300 млн. После полутора лет переговоров сделка так и не состоялась. Позже сорвалась сделка по приобретению французским BNP Paribas банка "Русский стандарт".
В середине 2004 года стало известно, что BNP Paribas готов купить 50% "Русского стандарта", предположительная стоимость сделки оценивалась аналитиками в $250 млн.
Среди российских банков на 1 октября 2005 года Газпромбанк занимал 3-е место по размеру собственного капитала (40,73 млрд руб.) и 3-е место по сумме чистых активов (424,26 млрд руб.). Основными акционерами банка являются ОАО "Газпром" (87,49%) и 100-процентная "дочка" "Газпрома" – ООО "Газэкспорт" (6,64%). Газпромбанк владеет 25% акций "Мосэнерго", а также 95,13% акций ОАО "Газпром-медиа" – крупнейшим негосударственным медиахолдингом России. Ему принадлежит контрольный пакет издательского дома "Семь дней", телекомпаний НТВ, "НТВ плюс", ТНТ, ряда радиостанций, в том числе "Эха Москвы". Кроме того, Газпромбанк владеет долями в ОАО "Телекомпания НТВ" (4,44%), ЗАО ПРТ-1 (100%, в свою очередь, на 14,7% акций владеющего ОАО "Телекомпания НТВ"), ЗАО "Медиа-Мост" (14,31%) и ОАО "ТНТ-Телесеть" (1,73%).
Возможно, Dresdner Bank окажется удачливей на российском банковском рынке. Тем более что последние годы он активно работал с нынешним владельцем Газпромбанка – "Газпромом". Так, в 1996 году DrKW консультировал "Газпром" при размещении ADS на $430 млн, в прошлом году провел оценку активов ОАО "Юганскнефтегаз". Кроме того, он размещал еврооблигации "Газпрома" и "Роснефти" (оценку последней он проводил в 1999, 2000 и 2001 годах), а также выступил одним из независимых оценщиков сделки по присоединению "Роснефти" к "Газпрому".
О том, что "Газпром" готов расстаться с контрольным пакетом своего опорного банка, стало известно два месяца назад. Тогда глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил об этом немецкому журналу Der Spiegel. Однако ожидалось, что это может произойти в "среднесрочной перспективе". Так, пресс-секретарь главы "Газпрома" Сергей Куприянов тогда говорил о возможности продажи контрольного пакета акций Газпромбанка в течение двух-трех лет, в рамках программы реализации непрофильных активов. Вчера же эту тему он комментировать отказался.
Зато господин Куприянов сообщил, что "объем бизнес-операций 'Газпрома', проводимых через счета Газпромбанка, не уменьшится". Однако источник в банке еще в сентябре утверждал, что "Газпром" планирует увеличить объем оборотных средств в Сбербанке. В основном речь идет о новых проектах "Газпрома" на внутреннем рынке, например о частичном финансировании работ по освоению Штокмановского газоконденсатного месторождения или строительстве участка Северо-Европейского газопровода на территории России.
Официально же Газпромбанк утверждает, что по-прежнему останется опорным банком газового монополиста. "Газпромбанк планирует оставаться существенным дочерним предприятием 'Газпрома' и основным российским банком, обслуживающим группу 'Газпром'. Увеличение капитала будет способствовать подготовке к первичному размещению акций (IPO) Газпромбанка в среднесрочной перспективе на российских и международных биржевых площадках",– говорится в пресс-релизе банка. Действительно, рынок вчера положительно отреагировал на эту новость. Так, котировки еврооблигаций Газпромбанка с погашением в 2008 и 2015 годах на фоне всеобщего снижения выросли на 0,8 и 1,2 процентного пункта соответственно.