НОВАТЭК получил $100 млн за 3% своих акций
“НОВАТЭК” разместил на внебиржевом рынке 3% своих акций за $100 млн. Эксперты назвали размещение удачным, и компания не собирается на нем останавливаться. Как стало известно “Ведомостям”, во втором полугодии она планирует вывести свои акции на Лондонскую фондовую биржу.
В ноябре 2004 г. “НОВАТЭК” заявил о планах разместить 3% акций среди институциональных и частных инвесторов. В пятницу компания сообщила, что разместила все 3%, выручив около $100 млн.
Как пишет газета "Ведомости", агентом по размещению, в котором приняло участие более 80 инвесторов из России, США и Европы, выступила “Тройка Диалог”. Инвесторы оценили прогресс “НОВАТЭКа” в росте добычи, консолидации активов и “повышении уровня корпоративного управления”, утверждает президент “Тройки Диалог” Рубен Варданян.
Аналитик инвестбанка “Траст” Михаил Галкин также считает размещение успешным: “Инвесторы оценили "НОВАТЭК" минимум в $3 млрд, следовательно, у нее улучшатся коэффициенты кредитоспособности”. А Михельсон назвал размещение “очередным шагом в реализации стратегии компании по выходу на рынок капитала”.
Следующий шаг может быть сделан в конце этого года. По словам представителя “НОВАТЭКа” Михаила Лозового, компания рассматривает возможность IPO, но объемы, сроки и площадка еще не выбраны. Однако два источника, информированных о планах компании, утверждают, что “НОВАТЭК” выбрал Лондонскую фондовую биржу (LSE). По словам одного из собеседников “Ведомостей”, речь идет примерно о 10%-ном пакете, а другой добавляет, что провести IPO планируется во второй половине 2005 г. Один из участников фондового рынка также слышал об этих планах “НОВАТЭКа”.
“НОВАТЭК” объявлял о намерениях размещения на западном рынке до конца 2005 г., но окончательного решения еще не принял, утверждает аналитик “Тройки Диалог” Каха Кикнавелидзе. Он полагает, что, скорее всего, площадкой будет LSE, поскольку размещение на Нью-Йоркской бирже (NYSE) требует отчетности по стандартам US GAAP за три года, а “НОВАТЭК” отчитывается по МСФО. “НОВАТЭКу” надо размещаться в Лондоне, соглашается зампред правления МДМ-банка Алексей Панферов.
В конце прошлого года “НОВАТЭК” получил листинг в РТС и на ММВБ. В РТС акции “НОВАТЭКа” торгуются с декабря, с тех пор на бирже прошло 14 сделок на $894 000. В пятницу в РТС сделок с этими бумагами не было. На ММВБ, где эти бумаги котируются с октября, по ним прошло 35 сделок на 40,8 млн руб. В пятницу на ММВБ с акциями “НОВАТЭКа” было заключено пять сделок почти на 800 000 руб., акции выросли на 1,7%.
До IPO “НОВАТЭК” намерен привлечь в число акционеров IFC и ЕБРР, которым предложено купить примерно по 1% акций газовой компании. Они уже одобрили покупку миноритарных пакетов “НОВАТЭКа”: ЕБРР планирует потратить на сделку до $40 млн, а IFC — до $35 млн. Представители IFC и ЕБРР в пятницу подтвердили эти планы, подчеркнув, что сделки еще не закрыты. Кроме того, “НОВАТЭК” по-прежнему планирует продать 25% акций французской Total. О сделке было объявлено еще в сентябре. Но с тех пор ФАС так и не дала Total разрешения на сделку.
“НОВАТЭК” – крупнейший в России независимый производитель газа. За 11 месяцев 2004 г. добыл 20 млрд куб. м. Свои запасы оценивает в 1,68 трлн куб. м газа и 252 млн т нефти. Выручка за 2003 г. по МСФО – 17 млрд руб., чистая прибыль – 3,3 млрд руб. Основные акционеры – ООО “Левит” (46,6%) и компания SWGI Growth (40,6%). Владельцами “НОВАТЭКа” считаются структуры, подконтрольные предправления компании Леониду Михельсону и вице-губернатору ЯНАО Иосифу Левинзону.