Антимонопольщики Германии разрешили "Евразхолдингу" купить итальянский меткомбинат
Антимонопольное ведомство Германии (Bundeskartellamt) 20
мая - через три дня после получения заявки - разрешило "Евразхолдингу"
приобрести итальянский металлургический комбинат Palini e Bertoli. Об этом
говорится в материалах Bundeskartellamt.
Напомним, что "Евразхолдинг" подписал необязывающий
меморандум о приобретении 75% плюс одна акция Palini e Bertoli SpA
11 мая 2005 года. Ожидаемая сумма сделки пока не раскрывается, сообщает AK&M.
Меморандум предоставляет "Евразхолдингу" право эксклюзивных переговоров
с акционерами Palini e Bertoli до 30 июня 2005 года. Оставшиеся 25% минус одна
акция итальянской компании после сделки будут принадлежать ее нынешним
акционерам, в основном топ-менеджерам. "Евразхолдинг" и будущие миноритарные
акционеры Palini e Bertoli планируют заключить договор, дающий каждой из сторон
право на приоритетный выкуп доли другого акционера в случае его намерения выйти
из проекта.
Palini e Bertoli - один из крупнейших производителей
стального проката в северной и центральной Италии. Компания занимает хорошие
позиции на рынках Европы, Средиземноморского региона и Северной Америки. В 2004
году Palini выпустила 356 тыс. т проката, ее консолидированная выручка составила
183 млн. евро.
Для финансирования приобретения "Евразхолдинг" использует
средства, привлеченные в результате размещения акций холдинговой компании Evraz
Group на Лондонской фондовой бирже. На прошлой неделе Evraz начала road-show в
рамках подготовки IPO. Компания разместит 29.1 млн. GDR на 9.7 млн.
дополнительных акций - 8.3% уставного капитала. Диапазон цены установлен в
размере $13.5- 17 за одну депозитарную расписку, что соответствует капитализации
компании $4.7-6 млрд. Таким образом, Evraz намерена получить от IPO
$392.85-$494.7 млн. Кроме того, бенефициары Evraz Group имеют опцион на
дополнительное размещение 1.455 млн. акций. Если опцион будет реализован, у
сторонних инвесторов окажется 9.4% акций Evraz Group.
Основным акционером
Evraz Group является Crosland Global Limited. Бенефициарами Crosland Global Ltd.
являются президент Евразхолдинга Александр Абрамов, который контролирует 65.26%
компании, исполнительный вице-президент Александр Фролов (31.11%) и
исполнительный директор Валерий Хорошковский (2.08%). Оставшиеся доли Crosland
распылены между несколькими менеджерами Евразхолдинга. После того, как Evraz
Group станет биржевой компанией, доля А.Абрамова в Crosland Global снизится до
59.11%, доля А.Фролова - до 28.18%, В.Хорошковского - до 1.88%.
Горнометаллургическая группа "ЕвразХолдинг" - один из крупнейших
участников российского стального и горнорудного рынков. Группа занимает 12-е
место в мире по объему производства стали. В 2004 году объем выплавки стали
предприятиями холдинга составил 13.7 млн. т. Горнорудный бизнес группы включает
угольную шахту "Распадская", "Южкузбассуголь", "Нерюнгриуголь", Качканарский
ГОК, "Евразруда" и Высокогорский ГОК. Группа обеспечивает 70% собственных
потребностей в железной руде и полностью - потребности в угле. В ее состав
входят три крупных сталелитейных предприятия России - Нижнетагильский,
Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также
Находкинский морской торговый порт, обеспечивающий доступ к экспортным рынкам
Азии. По итогам 2004 года компания увеличила выручку по IAS в 2.8 раза до $5.924
млрд., чистую прибыль - в 5 раз до $1.248 млрд.