Rambler привлек $40 млн за размещение своего блокпакета в Лондоне
Rambler Media Ltd. разместила на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи (AIM) 3 млн. акций новой эмиссии и 891029 акций существующих акционеров — 25.98% уставного капитала. Цена размещения составила $10.25 за одну акцию, говорится в сообщении компании.
Торги акциями Rambler начнутся 15 июня. По итогам IPO капитализация компании составила $153.501 млн. Лид-менеджерами размещения выступили Deutsche Bank, U.F.G.I.S. Trading Ltd. Со-лид-менеджером выступил Aton International Ltd. Консультантами Rambler являются Nabarro Wells & Co. Ltd. и Zimmerman Adams International Ltd. Кроме того, акционеры интернет-холдинга предоставили Deutsche Bank опцион на покупку 466924 акций до 30 июня. Если опцион будет полностью реализован, free-float акций Rambler составит 29.1%.
Комментируя итоги IPO, гендиректор Rambler Media Ирина Гофман, слова которой приводятся в сообщении, заявила: “Мы очень довольны позитивной реакцией инвесторов”. “Размещение позволит Rambler Media продолжить развитие интернет-услуг, мобильного контента и телевещания для охвата всего русскоговорящего сообщества”. Привлеченные средства холдинг намерен направить на развитие существующего бизнеса и приобретение ряда интернет-порталов, в частности, площадок для электронной коммерции. В этом году Rambler уже приобрел блокпакет акций рекламного агентства “Бегун” (www.begun.ru) с опционом на приобретение контрольного пакета, сообщает AK&M.