"НОВАТЭК" официально объявил о предстоящем IPO в Лондоне
ОАО "НОВАТЭК" сегодня объявило о намерении провести
публичное размещение обыкновенных акций, принадлежащих одному из основных
акционеров компании, в форме размещения акций и выпуска глобальных депозитарных
расписок (GDR). Сообщение о начале IPO компания направила на Лондонскую фондовую
биржу.
Депозитарные расписки будут предложены международным
институциональным инвесторам, в то время как инвесторы в РФ получат возможность
приобрести акции компании. НОВАТЭК также намеревается получить листинг
глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже.
НОВАТЭК
назначил Morgan Stanley и UBS Investment Bank совместными глобальными
координаторами предполагаемого размещения Morgan Stanley, UBS и Credit Suisse
First Boston выступят совместными менеджерами книги заявок, Тройка Диалог -
со-ведущим менеджером, Альфа-банк и Внешэкономбанк - со-менеджерами
размещения.
Планируется, что средства от размещения будут использованы
продающим акционером для возврата инвестиций, использованных в процессе
консолидации основных производственных активов, завершенном в декабре 2004 года,
говорится в сообщении.
НОВАТЭК не уточняет планируемый объем размещения
акций. Ранее компания получила разрешение от ФСФР на обращение за рубежом чуть
менее 20% акций.
Комментируя планы компании, председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон, слова которого приводятся в сообщении, заявил: "В прошлом году мы успешно привлекли заемные средства на международных рынках капитала и разместили наши акции на российских фондовых биржах. Планируемое размещение будет способствовать продвижению НОВАТЭКа на международной арене. Наша стратегия направлена на укрепление позиций ведущего независимого производителя газа в России и увеличение объемов добычи, переработки и реализации жидких углеводородов на экспорт с целью роста доходности бизнеса".