Сегодня может быть объявлено о завершении IPO "НОВАТЭКа" на Лондонской фондовой бирже
Сегодня может быть объявлено об успешном завершении IPO "НОВАТЭКа" на Лондонской фондовой бирже. Цена размещения 19% акций крупнейшей независимой газовой компании России будет близка к верхней границе определенного на днях коридора в 1475-1675 долл. за одну акцию. По мнению экспертов, на руку организаторам IPO сыграла уникальность российской компании для западных инвесторов, а также ее недооцененность по сравнению с западными газовыми фирмами.
До последнего момента большинство западных инвесторов беспокоили неоформленные отношения компании с "Газпромом", и вовремя подписанное соглашение о партнерстве с газовым монополистом также пришлось им по душе. Участники рынка надеются, что отныне структура акционеров "НОВАТЭКа" станет более ясной, и предрекают компании скорый рост курса ее акций.
"НОВАТЭК" является крупнейшим независимым производителем газа в России. В прошлом году он добыл 21,6 млрд куб. м газа. Чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности выросла в 2004 г. на 73%, до 5,694 млрд руб., общая выручка компании и иные доходы увеличились на 46% до 25,198 млрд руб. Крупнейшими акционерами компании, по данным Credit Suisse, являются подконтрольные председателю правления компании Леониду Михельсону и другим менеджерам ЗАО "Левит" (46,56%), SWGI Growth Fund (Cyprus) Ltd. (37,52%) и ООО "Копитэк" (3,74%). Внешэкономбанку принадлежит 5,61% акций, Международной финансовой корпорации – 1%. На рынке торгуется 5,13% акций.
В начале июля "НОВАТЭК" начал road show своих акций в рамках их первичного размещения на Лондонской фондовой бирже. "Всего на рынке будет торговаться 19% капитала компании: сначала инвесторам будет предложено 17,3% акций, а по истечении 30 дней – еще 1,7% акций", – рассказал RBC daily источник в Лондоне, знакомый с ходом IPO "НОВАТЭКа". Организаторы размещения установили ценовой коридор для IPO от 14,75 до 16,75 долл. за одну GDR, или от 1475 до 1675 долл. за акцию (от 4,47 до 5,08 млрд долл. за всю компанию).
"Книга заявок была почти полностью сформирована уже в первые два дня road show. Вероятно, размещение пройдет ближе к верхней планке ценового коридора на фоне значительной переподписки", – отмечает собеседник RBC daily.
Судя по всему, данное размещение станет вторым по величине среди российских компаний, когда-либо проводивших IPO в Лондоне. По объемам оно уступит лишь IPO АФК "Система". "Интерес к акциям "НОВАТЭКа" со стороны инвесторов был значительным. Вероятно, окончательная цена акций компании определится уже в среду. Сразу после этого "НОВАТЭК" будет включен в листинг Лондонской фондовой биржи", – говорит источник, близкий к размещению. По другим данным, IPO "НОВАТЭКа" завершится в четверг, 21 июля.
Специалисты полагают, что по окончании IPO "НОВАТЭКа" стоимость акций компании пойдет вверх. "Вполне возможно, что с выходом "НОВАТЭКа" на IPO на рынке появится новая "голубая фишка", что позволит инвесторам удачно диверсифицировать свои активы", – сказала RBC daily аналитик ИК "ФИНАМ" Ксения Самарциева. Она оценивает потенциал роста котировок акций компании в 13,2%. Другие аналитики делают еще более оптимистичные прогнозы. Так, ФК "УРАЛСИБ" оценила справедливую стоимость одной акции "НОВАТЭКа" в 1800 долл., а UFG – в 1941 долл. с возможностью дальнейшего роста до 2260 долл. в течение ближайших 12 месяцев, или на 37%.