"Газпром" разместил облигации на 5 млрд рублей
В четверг ОАО "Газпром" разместило рублевые облигации серии А6 в объеме 5 млрд рублей, номинальной стоимостью 1000 рублей, со сроком обращения 4 года. Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".
Ставка купона, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам Конкурса на Фондовой бирже ММВБ была определена в размере 6,95% годовых. Инвесторами было подано 158 заявок на сумму более 12 млрд рублей. В ходе аукциона было удовлетворено 45 заявок. Ценные бумаги были размещены с рекордно низкой доходностью по сравнению с выпусками корпоративных облигаций, размещавшихся на подобные сроки.
Организаторами займа выступили инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" и ОАО "Росбанк". Со-организаторами стали инвестиционная компания "Горизонт" и Объединенная финансовая группа, финансовым консультантом – ОАО "Федеральная фондовая корпорация".
Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений, необходимых для поддержания текущих производственных мощностей, реализации новых перспективных проектов, а также рефинансирования краткосрочной задолженности и оптимизации структуры долгового портфеля.
Справка: Первый облигационный рублевый заем серии А1 в объеме 3 млрд рублей. ОАО "Газпром" разместило в июле 1999 года. Второй заем серии А2, в объеме 5 млрд рублей, состоялся в ноябре 2002 года. 3 февраля 2004 года ОАО "Газпром" успешно разместило на российском рынке облигации серии А3 на сумму 10 млрд рублей со сроком обращения три года. В августе 2004 года осуществлена государственная регистрация выпусков рублевых облигаций серий А4, А5 и А6 объемом 5 млрд рублей каждый. Рублевые облигации серии А5, со сроком обращения 3 года, ОАО "Газпром" успешно разместило в октябре 2004 года, серии А4, со сроком обращения 5 лет, - в феврале 2005 года.