"ЛУКОЙЛ" выпустит облигации на 14 млрд рублей
Совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" утвердил решения о размещении и выпуске неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя в количестве 8 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей со сроком обращения 5 лет. Облигации имеют 10 купонных периодов. Об этом сообщает пресс-служба "ЛУКОЙЛа". Совет директоров компании также утвердил решения о размещении и выпуске неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя в количестве 6 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей со сроком обращения 7 лет. Облигации имеют 14 купонных периодов.
Процентная ставка по первому купону будет определена путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей. Досрочное погашение облигаций и преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрены. Дата начала размещения облигаций будет установлена уполномоченным органом ОАО "ЛУКОЙЛ" с учетом благоприятной рыночной конъюнктуры.
Облигации будут размещены по открытой подписке путем проведения торгов на Московской межбанковской валютной бирже. Андеррайтером размещения выступает ЗАО "АБН АМРО Банк".
Размещение рублевых облигаций осуществляется в соответствии с ранее одобренной программой заимствований на 2006 год. Долгосрочное рублевое заимствование благотворно скажется на структуре долгового портфеля. Кроме этого выпуск рублевых облигаций позволит сократить долю банковских заимствований. Долгосрочное рублевое заимствование также представляется эффективным с учетом макроэкономических прогнозов.