Итоги первого IPO в энергетике: $459 млн
Первое IPO оптовой генерирующей компании, созданной в ходе реформирования электроэнергетики, состоялось, сообщил глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс. По его словам, вчера ночью было завершено размещение допэмиссии акций ОГК-5 (16,8% от уставного капитала), результатом чего стало прямое привлечение в энергетику России частных инвестиций в объеме $459 млн.
В результате новой эмиссии, доля РАО в ОГК-5 снижается с 87,7% до 75,03%. По словам Чубайса, около 5% акций ОГК теперь будут владеть стратегические инвесторы (среди них Европейский банк реконструкции и развития и финский концерн Fortum), но в результате IPO ни один из участников не получит более 1,1% акций компании. Таким образом, стратегическим инвесторам не дали получить более-менее крупную долю в ОГК-5.
Размещение прошло по цене 9 центов за акцию -- ее утвердил вчера совет директоров ОГК-5. До этого был утвержден диапазон цены 7,6-9,5 цента за бумагу. Капитализация компании в результате размещения допэмиссии, по словам главы РАО "ЕЭС России", вырастет до $2,8 млрд долларов.
Деньги от размещения допэмиссии акций ОГК-5 планирует потратить на финансирование пятилетней инвестиционной программы стоимостью более 1 млрд долл., в рамках которой планируется построить 1,2 тыс. МВт новых мощностей. Средства от IPO пойдут на финансирование строительства парогазовой установки мощностью 420 МВт на Среднеуральской ГРЭС и установки 412 МВт на новой площадке в Подмосковье. Их стоимость компания оценивает в 22 млрд руб. Недостающий объем средств ОГК-5 намерена занять.