Банки реализовали опцион на покупку акций "Роснефти"
Накануне, 11 августа 2006 года, консорциум банков - совместных глобальных координаторов международного предложения акций ОАО "НК "Роснефть" - в составе ABN AMRO Rothschild, Dresdner Kleinwort (инвестиционное подразделение Dresdner Bank AG), J.P. Morgan Securities Ltd. и Morgan Stanley & Co. International Limited уведомил "Роснефть" о реализации опциона на доразмещение 31 млн 189 тыс 362 акций компании в виде глобальных депозитарных расписок (GDR), сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании. Цена одной акции, размещенной в рамках реализации опциона, составила 7,55 долларов, что соответствует цене предложения, объявленной 14 июля 2006 года.
После размещения дополнительных акций в рамках опциона доразмещения, общий объем международного предложения составит 1 млрд 411 млн 421 тыс 975 акций, включая акции в форме ГДР. В денежном выражении общий объем предложения составляет приблизительно 10,6 млрд долларов.
Чистый доход, за вычетом комиссий, который будет получен компанией в результате размещения акций в рамках реализации опциона доразмещения, составит 232 млн. Закрытие сделки по реализации опциона ожидается 16 августа.
13 июля 2006 года советы директоров ОАО "НК "Роснефть" и ОАО "Роснефтегаз" (основной акционер "Роснефти") определили цену одной акции и одной GDR, каждая из которых представляет одну акцию, а также объем размещаемых акций и GDR. Число акций и GDR, проданных "Роснефтегазом", составило 1 млрд 126 млн 357 тыс 616 штук на общую сумму 8,5 млрд долларов США. "Роснефть" продала 253 млн 874 тыс 997 GDR на сумму 1,9 млрд долларов (до учета продажи акций в рамках опциона доразмещения). Общая сумма привлеченных средств составила 10,4 млрд долларов, что делает размещение акций "Роснефти" пятым крупнейшим размещением в мире и самым крупным среди российских компаний.
Кроме того, в рамках размещения "Роснефть" предоставила совместным глобальным координаторам опцион доразмещения, дающий им право приобрести 52 млн 980 тыс 132 GDR по цене размещения, что составляет около 4% от размещаемого количества акций и GDR.
Привлеченные "Роснефтегазом" средства направлены на погашение синдицированного кредита в размере около 7,5 млрд. долларов, полученных в сентябре 2005г. для приобретения 10,74% акций "Газпрома", а также на уплату налога на прибыль от продажи акций и банковских комиссий по сделке. Что касается средств, привлеченных "Роснефтью", то они будут направлены на погашение финансовой задолженности компании, финансирование программы капиталовложений и общекорпоративные цели.
Торги акциями ОАО "НК "Роснефть" проводятся на российских фондовых биржах РТС и ММВБ, а GDR – на Лондонской фондовой бирже.