ОМЗ объявили о размещении пятого выпуска облигационного займа
Компания "Объединенные машиностроительные заводы" (ОМЗ) приняла решение установить 5 сентября датой начала размещения облигаций 5-го выпуска. Как сообщает дирекция по связям с общественностью ОМЗ, облигации общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. рублей размещаются сроком на 5 лет. По облигациям выплачивается полугодовой купон. Решением эмитента предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года.
Дополнительное обеспечение по выпуску в форме безотзывной оферты предоставлено дочерней компанией эмитента ОАО "Ижорские заводы". Размещение облигаций будет проходить по открытой подписке на ФБ ММВБ в форме аукциона по определению ставки первого купона. Ставки 2-6 купонов будут равны ставке первого купона. Ставки последующих купонов определяются эмитентом.
Организатором и андеррайтером выпуска выступит ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование 4-го облигационного займа ОАО ОМЗ и текущего кредитного портфеля эмитента.
Как отмечают в ОМЗ, размещение облигационного займа позволит компании оптимизировать структуру и снизить стоимость обслуживания долга, а также высвободить значительную часть заложенных активов. Общий объем долга ОМЗ в результате размещения нового облигационного займа не изменится.
Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ) - крупнейшая в России компания тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве, продажах и сервисном обслуживании оборудования и машин для атомной энергетики, горной промышленности, а также производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. В состав компании входят дивизионы ОМЗ-Атом, ОМЗ-Спецсталь, ОМЗ-Горное оборудование и технологии, ОМЗ-Уралмаш и ОМЗ-Непрофильный бизнес. Производственные площадки дивизионов ОМЗ находятся в России (Уралмашзавод и Ижорские заводы) и Чехии (Skoda Steel и Skoda JS).