Спрос на облигации ОМЗ 5-го выпуска превысил предложение в 2,5 раза
5 сентября на ФБ ММВБ состоялось размещение 5-го выпуска облигаций ОАО "ОМЗ". По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,80% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 8,99% годовых. В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 68 заявок на общую сумму 3,7 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,65% до 9,50% годовых. Установленная в размере 8,80% ставка свидетельствует о том, что риски компании оцениваются инвестиционным сообществом как низкие. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона. Об этом говорится в сообщении компании.
Организатором и андеррайтером выпуска является ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Соорганизаторами выпуска выступили: Morgan Stanley Bank, Внешторгбанк, Deutsche Bank, Банк Союз, ИГ "КапиталЪ" и ВТБ-24.ру. Облигации общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые три года обращения облигаций равны 8,80% годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной
стоимости через 3 года.
Дополнительное обеспечение по выпуску в форме безотзывной оферты предоставлено дочерней компанией эмитента ОАО "Ижорские заводы". Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование 4-го облигационного займа ОАО "ОМЗ" и текущего кредитного портфеля эмитента. Размещение облигационного займа позволит компании оптимизировать структуру и снизить стоимость обслуживания долга, а также высвободить значительную часть заложенных активов. Общий объем долга ОМЗ в результате размещения нового облигационного займа не изменится.
Краткая справка: Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ) - крупнейшая в России компания тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве, продажах и сервисном обслуживании оборудования и машин для атомной энергетики, горной промышленности, а также производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. В состав компании входят дивизионы ОМЗ-Атом, ОМЗ-Спецсталь, ОМЗ-Горное оборудование и технологии, ОМЗ-Уралмаш, Непрофильный бизнес ОМЗ. Производственные площадки дивизионов ОМЗ находятся в России (Уралмашзавод и Ижорские заводы) и Чехии (Skoda Steel и Skoda JS).