"Роснефть" выпустит облигации на 45 млрд рублей
Совет директоров ОАО "НК "Роснефть" на своем очередном заседании принял решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на сумму 45 млрд руб. Как сообщили Накануне.RU в управлении информации "Роснефти", выпуск облигаций предполагается осуществить тремя траншами по 15 млрд. руб. каждый. Срок обращения облигаций первой и второй серий составит пять лет, третьей серии – семь лет.
Организаторами облигационного займа выступят "Газпромбанк", банк ВТБ и ИК "Тройка Диалог". Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование текущих долговых обязательств Компании.
Кроме того, Совет директоров рассмотрел вопрос о корректировке бизнес-плана компании на текущий год. Необходимость внесения уточнений обусловлена расширением масштабов деятельности после приобретения ряда активов в первом полугодии, а также более высокими темпами роста добычи нефти на ряде месторождений.
Cкорректированный вариант бизнес-плана предполагает увеличение объемов добычи нефти в нынешнем году на 24,5% в сравнении с прошлым годом - до 100,6 млн. т (включая 100% добычи ООО "Компания "Полярное Сияние" и ОАО "Удмуртнефть" за весь год, ОАО "Самаранефтегаз" - с 1 июня 2007 года, а также 100% добычи ОАО "Томскнефть" за июнь и 50% добычи данного предприятия - с 1 июля), или на 12,9% без учета приобретений 2007 года. Рост будет достигнут как за счет повышения планируемого уровня органического роста добычи нефти, так и за счет приобретения новых активов, где производство нефти с момента включения их в бизнес-план компании составит 9,4 млн т.
Новый бизнес-план также предусматривает увеличение объемов нефтепереработки – на 43%, объемов розничной реализации нефтепродуктов – в два раза и общей суммы налоговых выплат – на 25%.