ММК определился с ценами на акции
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" определило цену размещения одной акции в рамках IPO в $0.961538 за одну ценную бумагу, что соответствует $12.5 за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), сообщили Накануне.RU в пресс-службе ММК.
Таким образом, как считают эксперты рейтингового агентства АК&M, ММК разместил акции близко к нижней границе ценового диапазона $12.25-15.5 за GDR. Исходя из цены размещения, рыночная капитализация ММК с учетом предложения новых акций на момент начала условных торгов составит $11миллиардов 221 миллион. В ходе размещения было предложено 1.04 миллиарда акций (в форме акций и GDR). Таким образом, объем размещения составляет около $1 млрд. Уровень переподписки по цене отсечения был больше почти в два раза.
Акции размещены между институциональными инвесторами преимущественно в Великобритании и континентальной Европе. Спрос со стороны российских институциональных инвесторов был удовлетворен полностью, сообщает рейтинговое агентство АК&M.
Размещение включает опцион доразмещения, который дает возможность организаторам размещения на покупку до 15% от количества размещенных GDR в течение 30 дней с момента объявления цены размещения.
В качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров подписки выступают ABN Amro Rothschild, Morgan Stanley и Renaissance Capital. Совместный ведущий менеджер — Газпромбанк.
Комментируя сегодняшнее событие, председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников, цитируемый в сообщении, сказал: "Размещение акций Магнитогорского меткомбината знаменует начало новой главы в истории компании. ММК занимает устойчивое положение на национальном и международном рынках, и мы намерены продолжить дальнейшее развитие нашего предприятия".