Уральский оптико-механический завод планирует выпустить облигаций на 1 млрд рублей
ФГУП "ПО "УОМЗ" во 2-м квартале 2007 года планирует к размещению дебютный выпуск корпоративных облигаций. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, предполагается, что объем выпуска составит 1 млрд рублей. Облигации будут находиться в обращении 3 года. Организатором и андеррайтером облигационного займа выступит ОАО АКБ "РОСБАНК".
Процентная ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, такой же будет ставка 2-го и 3-го купона, в дальнейшем ставки с 4-го по 6-й купон установит эмитент после регистрации отчета об итогах выпуска.
Потребность в дополнительных оборотных средствах вызвана ростом объемов исполняемых предприятием контрактов, поставка по которым, в том числе и на экспорт, запланирована на 2007-2008 гг.
Часть средств планируется направить на замещение среднесрочной задолженности по кредитам перед коммерческими банками, ранее привлеченным для исполнения контрактных обязательств.
Структура займа позволит обеспечить максимальную прозрачность и привлекательность выпуска для инвесторов, а также наиболее полно и адекватно оценить имеющиеся структурные риски в рамках транзакции. Объем 1 млрд руб. достаточен для возникновения ликвидного вторичного рынка первого выпуска облигаций ФГУП "ПО "УОМЗ", в то же время облигации предоставляют дополнительную возможность для диверсификации портфелей инвесторов, ориентирующихся на бумаги эмитентов, деятельность которых связана с экспортными поставками российского вооружения.