Сегодня на ММВБ будут размещены облигации ОАО "ТГК-10"
Сегодня на ММВБ будут размещены облигации ОАО "Территориальная генерирующая компания № 10". Размещены они будут по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. Объем размещаемого выпуска составляет три миллиарда рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОАО "ТГК-10".
Купонный доход по облигациям выплачивается раз в шесть месяцев. Ставка первого купона будет определена на аукционе в ходе размещения облигаций. Ставка второго-четвертого купона равна ставке первого. Ставки пятого-шестого купонов определяются Эмитентом. Срок обращения облигаций составляет три года. Предусмотрена оферта по номиналу через 24 месяца.
Организаторы выпуска облигаций ОАО "ТГК-10" серии 01 Брокерский дом "Открытие", Райффайзенбанк Австрия и ИК Тройка Диалог завершили формирование синдиката по размещению займа. В состав синдиката в качестве со-организаторов вошли Голдман Сакс, Абсолют Банк и Банк Москвы. Андеррайтерами выпуска стали Промсвязьбaнк, Банк Северная Казна и УРСА Банк. Со-андеррайтерами выпуска назначены Расчетно-Фондовый Центр, РТК-Брокер, РуссИнвест, Банк Драгоценности Урала и Еврофинанс-Моснарбанк.