Российские банки группы Societe Generale готовятся к объединению
На российском банковском рынке готовится крупнейшая в этом году сделка по консолидации активов - вслед за МДМ банком и УРСА-банком процесс объединения готовятся запустить российские банки группы Societe Generale. Французская группа включает сейчас четыре банковских актива - Росбанк, банк "Сосьете Женераль Восток" (БСЖВ), банк "Дельта-кредит" и Русфинансбанк. Такая размытая структура бизнеса в посткризисный период не оптимальна. А консолидация позволит французским инвесторам оптимизировать управление финансовыми активами, сократив издержки.
"В ближайшее время будет объявлено о слиянии банков, сопоставимом по масштабу со сделкой МДМ банка и УРСА-банка", - сообщил на круглом столе "Финансовое оздоровление банковской системы России" первый зампред Банка России Геннадий Меликьян, отметив, что речь идет о банках с участием нерезидентов. Пояснить какие-либо детали предстоящей сделки он категорически отказался. По оценкам участников рынка, сделка такого масштаба может проходить только в пределах Топ-30 банков. Речь идет о консолидации банковского бизнеса в России французской группы Societe Generale: этот вопрос будет обсуждаться на совете директоров группы в ноябре. В пресс-службе Societe Generalе не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию, отметив лишь, что "предстоящее собрание совета директоров посвящено подведению итогов работы группы за третий квартал".
В России Societe Generale принадлежит 64,68% универсального Росбанка (еще 30,38% акций банка владеет "Интеррос" через Pharanco Holdings Co. Ltd, оставшиеся акции - у миноритариев) и его 100-процентной "дочки" "Росбанк-Волга". Кроме того, Societe Generale является 100-процентным собственником универсального банка "Сосьете Женераль Восток" (БСЖВ), ипотечного "Дельта-кредит" (через "ДК Ипотечное финансирование Б.В. Нидерланды") и Русфинансбанка, специализирующегося на потребительских и автокредитах.
О том, что вопрос консолидации российских банковских активов группы Societe Generale находится в активной фазе обсуждения, известно нескольким источникам в Росбанке, банке "Дельта-кредит", а также ряду источников, близких к Росбанку. "Последний месяц-полтора дискуссия на эту тему идет очень активно", - говорит источник в Росбанке. По его словам, до 10 ноября должна состояться встреча французского акционера с руководителями всех российских банков группы с целью обсуждения дальнейшего ведения совместного бизнеса. На текущий момент официальные корпоративные процедуры еще не запущены, и схему консолидации еще только предстоит утвердить.
Рассматриваются несколько вариантов. В частности, один из них - присоединение БСЖВ к Росбанку с последующим развитием на базе отделений БСЖВ направления VIP-банкинга. На базе банка "Дельта-кредит" при этом предполагается сконцентрировать весь ипотечный бизнес группы Societe Generale в России, которым сейчас занимаются и сам "Дельта-кредит", и Росбанк, и БСЖВ.
Согласно другому варианту, предполагается объединение банков, существующих в форме акционерных обществ (Росбанк, БСЖВ и "Дельта-кредит") и сохранение как отдельного юридического лица Русфинансбанка (существует в форме ООО, и в такой форме его присоединение невозможно), на базе которого будет развиваться направление потребительского кредитования. Наименее возможный вариант, который тоже рассматривается, - перевод всех банков на единую лицензию.
По словам источников, "Росбанк-Волга" при любой из схем, скорее всего, будет присоединен к Росбанку. Это наиболее очевидный вариант: учитывая 100-процентное владение Росбанка нижегородской "дочкой", присоединение не потребует конвертации акций и может быть осуществлено достаточно оперативно. По словам источника, близкого к Росбанку, помимо дискуссии о конкретной схеме активное обсуждение ведется также относительно доли "Интерроса" в объединенном бизнесе Societe Generale в России.
По мнению экспертов, наиболее эффективной и, как следствие, реалистичной для Societe Generalе выглядит схема объединения двух универсальных банков - Росбанка и БСЖВ. "Учитывая, что оба банка входят в Топ-30 по активам (10-е и 20-е места соответственно), синергетический эффект от такой сделки мог бы быть достаточно серьезным, - считает старший аналитик ФК "Уралсиб" Леонид Слипченко. - По уровню активов такой объединенный банк мог бы выйти на один уровень с Юникредитбанком, Райффайзенбанком и даже Альфа-банком" (9-я, 8-я и 7-я позиции по активам в Топ-10 соответственно). Он отмечает, что увеличение масштаба бизнеса дало бы банку серьезные плюсы по фондированию, что доказал недавний пример МДМ банка. После объединения с УРСА-банком он смог первым среди российских коммерческих банков привлечь зарубежный синдицированный кредит с начала кризиса. Кроме того, Росбанк обладает крупнейшей среди частных банков филиальной сетью - более 700 подразделений в 70 регионах РФ, пишет газета "Коммерсант".