Размещение биржевых облигаций "Уралсвязьинформ" первой серии намечено на 5 ноября
Сегодня совет директоров ОАО "Уралсвязьинформ" определил 5 ноября 2009 года датой размещения биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 миллиард рублей.
Как сообщили Накануне.RU в департаменте по связям с общественностью ОАО "Уралсвязьинформ", компания разместит неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев биржевых облигаций.
Размещение облигаций пройдет на фондовой бирже ММВБ в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону. Организатором выпуска является ОАО АКБ "Связь-Банк".
Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 1 тысячу рублей, способ размещения облигаций – открытая подписка.
По решению совета директоров владельцы биржевых облигаций имеют право предъявить их эмитенту к приобретению через 2 года. Дата приобретения биржевых облигаций – 09 ноября 2011 года.
Биржевые облигации серии БО-01 включены в котировальный список "А" первого уровня ЗАО "ФБ ММВБ". Предполагается включение биржевых облигаций ОАО "Уралсвязьинформ" в ломбардный список Центрального банка РФ.
"Уралсвязьинформ" впервые выпускает биржевые облигации. Тем самым, компания расширяет набор инструментов для привлечения финансовых средств, отмечают в департаменте по связям с общественностью.
Привлеченные с помощью биржевых облигаций ресурсы компания главным образом направит на рефинансирование существующей задолженности, в частности, на замещение краткосрочных займов.
В целом, в 2009 году ОАО "Уралсвязьинформ" планирует снизить долговую нагрузку: общий объем кредитов и займов снизится за год на 2, миллиарда 700 миллионов рублей и составит менее 22 миллиардов рублей (соотношение долг/EBITDA планируется на уровне 1,37).