"Уралсвязьинформ" полностью разместил биржевые облигации первой серии
5 ноября 2009 года ОАО "Уралсвязьинформ" полностью разместило биржевые облигации серии БО-1 объемом 1 миллиард рублей.
Как сообщили Накануне.RU в департаменте по связям с общественностью ОАО "Уралсвязьинформ", организатором выпуска выступило ОАО АКБ "Связь-Банк". Размещение проводилось на Фондовой бирже ММВБ в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону. По результатам конкурса ставка установлена в размере 10,80% годовых, что значительно ниже первоначальных ориентиров организатора выпуска (12,0-12,5% годовых). Эффективная доходность к оферте составила 11,09% годовых.
В состав синдиката по размещению в качестве соандеррайтеров вошли: государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", "Еврофинанс Моснарбанк", ИБ "Открытие", "БФА", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Судостроительный Банк".
Срок обращения биржевых облигаций – 3 года. Купонный период составляет 182 дня. По решению совета директоров ОАО "Уралсвязьинформ" владельцы биржевых облигаций имеют право предъявить их эмитенту к приобретению через 2 года.
Биржевые облигации серии БО-01 включены в котировальный список "А" первого уровня ЗАО "ФБ ММВБ". Кроме того, предполагается включение биржевых облигаций ОАО "Уралсвязьинформ" в ломбардный список Центрального банка РФ.
Средства, полученные от размещения биржевых облигаций, будут направлены на рефинансирование существующего кредитного портфеля компании.