ОК "Русал" согласовала с банками условия реструктуризации долга
Подконтрольная Олегу Дерипаске ОК "Русал" согласовала с банками условия реструктуризации долга на $7,5 млрд. Компания рассчитывает получить отсрочку по основному долгу сначала на три месяца, а затем на два года с привязкой платежей к цене алюминия на LME. Взамен "Русал" должен обеспечить "комфортное письмо правительства" о поддержке планов компании. Пока государство готово оказать только "политическое" содействие, причем еще не решено, кому - Олегу Дерипаске или самому "Русалу" как компании.
В справке об условиях реструктуризации долгов ОК "Русал", направленной в правительство главой компании Олегом Дерипаской, говорится, что с февраля по декабрь компания должна выплатить кредиторам $8,1 млрд по амортизации основного долга и процентов. Из них $1,8 млрд предназначены международным банкам, $4,8 млрд - Внешэкономбанку ($300 млн процентов), еще $1,5 млрд - другим российским банкам (проценты - $200 млн). "В случае сохранения текущего уровня цен в течение первого полугодия 2009 года компания может столкнуться с дефицитом денежных средств и не сможет обслуживать свой кредитный портфель по существующему на сегодняшний день графику", - говорится в документе.
Официальный представитель "Русала" Вера Курочкина отказалась комментировать взаимоотношения компании с кредиторами. Но о том, что "Русал" ведет с ними переговоры о реструктуризации долга в конце января - начале февраля, говорил сам Олег Дерипаска и миноритарный совладелец компании Виктор Вексельберг. В справке поясняется, что "Русал" в декабре обратился ко всем международным кредиторам с просьбой ввести мораторий на платежи в части погашения основного долга, то есть $1,6 млрд на 2009 год, и начать переговоры о реструктуризации.
Топ-менеджер одного из банков-кредиторов рассказал, что в декабре состоялась встреча компании с представителями 74 кредиторов, "собралось более 200 человек". Им "Русал" должен $7,5 млрд. От государства (госбанкам "Русал" должен $5,8 млрд при общей задолженности перед российскими банками в $6,6 млрд) в переговорах участвовал помощник президента РФ Аркадий Дворкович, добавляет источник в правительстве. По итогам совещания был создан координационный комитет кредиторов "Русала". В него вошли представители банков, на которые приходится 42% международного долга, - SMBC, ING Bank, Calyon, BNP Paribas, Societe Generale, UniCredit Group, Natixis, RBS.
Один из кредиторов "Русала" утверждает, что именно "письмо от государства" является определяющим для подписания банками документов о реструктуризации долга.
Если государство решит поддержать "Русал" без смены его основного собственника, это будет означать решение существенной части проблем Олега Дерипаски с долгами, треть из которых приходится на "Русал" (в целом долги предпринимателя оцениваются в $27-28 млрд). Фактором риска остается только пут-опцион Михаила Прохорова (владеет 14% акций "Русала"), по которому он может потребовать от компании выплаты $7,3 млрд. Но урегулировать этот долг Олегу Дерипаске может помочь партнер по ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин, пишет газета "Коммерсант".