"Роснефть" готовит крупную сделку с Китаем. Цена вопроса - $15 млрд
Совет директоров "Роснефти" предложил акционерам одобрить крупную сделку, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок, которые Компания совершает в рамках реализации российско-китайского меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтяной сфере.
Первая часть сделки – 20-летний контракт на поставку нефти в Китай. Поставки начнутся с января 2011 года, объем поставок составит 9 млн тонн в год. Нефть будет поставляться Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC) или ее аффилированному лицу. Цена поставок будет определяться на основе рыночных котировок российской нефти в порту Козьмино, либо в порту Приморск (при условии недостаточных объемов поставок российской нефти через Козьмино, необходимых для формирования рыночной котировки). При этом суммарный объем поставок нефти в Китай в соответствии с ранее подписанным российско-китайским Меморандумом составит 15 млн тонн в год. Дополнительные 6 млн тонн нефти в год на аналогичных условиях будет поставлять АК "Транснефть". 10 апреля этого года было согласовано и подписано соглашение между АК "Транснефть" и ОАО "НК "Роснефть" о поставке 6 млн т нефти в год в адрес АК "Транснефть" на условиях, аналогичных условиям поставок в адрес CNPC. Данное соглашение также вынесено на одобрение общего собрания акционеров в качестве сделки с заинтересованностью и вступит в силу после получения его сторонами соответствующих корпоративных одобрений, сообщили Накануне.RU в управлении информации "Роснефти".
Вторая часть сделки – привлечение кредита на сумму 15 млрд долл. на 20 лет от Китайского банка развития. Ставка по кредиту зависит от LIBOR, при этом маржа является плавающей и будет снижаться при росте ставки LIBOR. По кредиту предусмотрен 5-летний льготный период, в течение которого будут выплачиваться только проценты. 10 млрд долл. кредита будут доступны для выборки уже в 2009г., оставшиеся 5 млрд – в 2010г. Сумма, стоимость и срок кредита являются беспрецедентными не только для российских корпоративных заемщиков, но и для международного рынка капиталов в целом.
В соответствии с законодательством Российской Федерации акционеры, которые проголосуют против этой сделки или не примут участия в голосовании по данному вопросу, будут иметь право требовать выкупа Компанией всех или части принадлежащих им акций. В связи с этим, независимым оценщиком ЗАО "Центр профессиональной оценки" была определена рыночная стоимость 1 обыкновенной акции ОАО "НК "Роснефть" в размере 157 рублей. Отметим, что годовое общее собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" пройдет 19 июня в Москве.