Европа снизила потребление газа на 6,1%, а поставки Газпрома в Старый Свет упали на 40%
Международное энергетическое агентство опубликовало свежую статистику спроса на газ в Евросоюзе (размещена на сайте департамента энергетики США). Общее потребление газа снизилось в феврале на 6,1%, в январе — феврале — на 2,4%; импорт за два месяца упал на 12% (все к аналогичному периоду 2008 г.). Эти цифры не идут ни в какое сравнение с тем, насколько снизились поставки "Газпрома" в Европу: почти минус 40% в феврале, по данным ЦДУ ТЭК. И 39% по итогам I квартала (до 29,1 млрд куб. м), говорится в отчете "Газпрома" по РСБУ. Доля "Газпрома" на европейском рынке (включая Турцию) упала в I квартале с 30% до 18%, посчитал директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин (хотя российская монополия все равно остается крупнейшим поставщиком), пишут сегодня "Ведомости".
Почему так вышло, "Газпром экспорт" официально не комментирует. Но его менеджеры уверены: европейцы ждут резкого снижения цен на российский газ в III квартале, используя сейчас топливо местных производителей, сжиженный газ из Африки, запасы в хранилищах и проч. Ведь делать это не мешает даже принцип "бери или плати" в контрактах с "Газпромом". Деньги за невыбранный газ потребитель платит только по итогам года, а в III-IV кварталах закупки вырастут, только цена уже будет другой, отмечает сотрудник "Газпром экспорта".
Цены "Газпрома" и правда пока зашкаливают. Из отчета за I квартал по РСБУ выходит почти $498 за 1000 куб. м: если взять выручку от Европы, разделить на поставленные туда объемы и добавить 30%-ную экспортную пошлину. Правда, пошлина, скорее всего, добавляется только к половине экспортного газа, уверен Корчемкин. Ведь были большие закупки в Средней Азии (объем неизвестен), а этот газ идет в Европу без начисления пошлины. И тогда средняя цена "Газпрома" для ЕС получается $390-400, добавляет он (представитель "Газпрома" эти расчеты не комментирует). Для сравнения: цены норвежской StatoilHydro, крупнейшего конкурента "Газпрома" на рынке ЕС, были $360-370, Shell — $333. А у BP средняя цена продаж в Европе и вовсе составила $196,4 в I квартале. Это без учета российских поставок ТНК-BP, уточняет представитель BP. Просто у британцев в основном были спотовые продажи, цена которых снизилась гораздо быстрее, чем в долгосрочных контрактах, отмечает близкий к BP источник.
Shell меняла цены вслед за сокращением спроса, говорит представитель компании. Более привлекательными были цены и у StatoilHydro и ее продажи росли, добавляет представитель норвежской компании. В итоге добыча StatoilHydro выросла в I квартале почти на 5%, у Shell не изменилась, а у "Газпрома" рухнула на 17%.
Официальной статистики спроса на газ в ЕС за I квартал пока нет. Но, к примеру, на крупнейший рынок — германский — "Газпром" сократил поставки на 50,5% к уровню 2008 г., следует из его отчета. А предправления германской E. On Вульф Бернотат говорил "Ведомостям", что благодаря холодной зиме общее потребление газа не упало. Экспорт «Газпрома» в Италию сократился на 51,5%. А итальянская Eni снизила продажи в своей стране всего на 14%.
На главных рынках Западной Европы концерн начал терять позиции еще в 2008 г., гласят данные Евростата. Импорт у 27 стран ЕС вырос на 5%, но доля "Газпрома" в нем снизилась, а у Норвегии, наоборот, выросла.
Цена в европейских контрактах "Газпрома" меняется вслед за котировками нефтепродуктов с отставанием в 6-9 месяцев. Специально "Газпром" не может завышать цены: в контрактах — формула. Но он мог бы давать скидки, продажи упали бы не так сильно, отмечает Корчемкин.
"Газпром" и европейцы как будто работают в разных Европах, — смеется эксперт. — Видимо, для "Газпрома" решение о скидках принимается на слишком высоком уровне, чтобы он мог быть гибким по отношению к клиентам". Сейчас нельзя делать однозначного вывода, правильно поступал "Газпром" или нет, не давая скидок, уверен замминистра энергетики Анатолий Яновский. Наверняка "Газпром" посчитал, на чем заработает больше: сохранив несколько миллиардов кубометров продаж при более низкой цене или сократив продажи, но оставив высокую цену, отмечает он.
Пока выручка "Газпрома" действительно не пострадала. Высокая цена в I квартале и укрепление доллара дали концерну почти 18% роста чистой (т. е. без учета налогов и сборов) выручки от поставок в Европу по РСБУ (до 344 млрд руб.). Общая выручка выросла на 17,5% (782,3 млрд руб.). Хотя прибыль все равно упала почти в пять раз (до 33 млрд руб.). Все испортили закупки дорогого газа в Средней Азии (почти по $340, как говорил премьер Владимир Путин): они дали лишние 200,6 млрд руб. в общей себестоимости, которая в итоге выросла вдвое.