ТМК привлекает кредит на 450 миллионов долларов для частичного рефинансирования второго займа еврооблигаций
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), привлекает кредит на 450 миллионов долларов для частичного выкупа второго выпуска еврооблигаций.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТМК, данный выпуск облигаций объемом 600 миллионов долларов США с доходностью 10% годовых и сроком обращения 3 года был размещен в июле 2008 года.
В июле 2009 года ТМК сделала публичное предложение держателям еврооблигаций второго выпуска о частичном обратном выкупе и изменении связанных с данным выпуском ковенантов, относящихся к привлечению финансирования предприятиями ТМК. Всего в голосовании приняли участие 5 тысяч 342 облигации (89% от общего объема выпуска) из которых держатели 4 тысяч 133 облигаций согласились их продать, а держатели 1 тысячи 209 облигаций приняли участие только в голосовании. Прием заявок на участие в голосовании завершился 31 июля. Держатели еврооблигаций, единогласно проголосовали за предложенные ТМК изменения. 4 августа результаты голосования были утверждены решением собрания держателей облигаций.
В соответствии с условиями публичного предложения и результатами сбора заявок на продажу ТМК выплатит держателям облигаций около 401 миллиона долларов США. Расчеты будут проведены 20 августа 2009 года.
Кредит ТМК привлекает в августе этого года сроком на один год с возможностью пролонгации до 2014 года в банке ВТБ. Привлечение данного кредита было одобрено на внеочередном собрании акционеров ТМК, состоявшемся 4 августа.
"Мы удовлетворены тем, что получили одобрение держателей еврооблигаций на изменение условий выпуска – данная сделка позволит нам более эффективно управлять долговым портфелем. С начала года нам удалось значительно снизить уровень краткосрочной задолженности, прежде всего, за счет взаимодействия с крупнейшими российскими государственными банками, которые, несмотря на непростую ситуацию в экономике в настоящее время, с пониманием относятся к проблемам реального сектора и поддерживают нас", – заявил генеральный директор ТМК Александр Ширяев.