ТГК-5 разместилась на 5 миллиардов рублей
Генерирующая компания КЭС-Холдинга ОАО "ТГК-5" разместила облигации на сумму 5 млрд руб. со ставкой купона 8,75% годовых. Доходность облигаций составит 8,94% годовых к трехлетней оферте.
Полученные средства в основном будут направлены на финансирование инвестиционной программы по строительству новых генерирующих мощностей в регионах работы ТГК- 5, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КЭС-Холдинга.
В ходе маркетинга было подано около 40 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,5% до 9,3% годовых. Общий объем спроса более чем в два раза превысил объем предложения, составив 11,7 млрд руб.
Неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 были размещены по открытой подписке на ММВБ. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1000 руб., срок обращения - 7 лет, купонный период - 6 месяцев.
Организаторами размещения выступают АЛЬФА-БАНК, Сбербанк России, Связь-Банк, ТКБ Капитал.
Ранее в августе и сентябре свои облигации успешно разместили ОАО "ТГК-9" и ОАО "ТГК-6", которые также входят в КЭС-Холдинг. По итогам размещения три генерирующие компании КЭС привлекли в общей сложности 17 млрд руб.
Как отметил вице-президент по финансовому контролю ЗАО "КЭС" Алексей Закревский, компания "довольна результатами размещения и работой организаторов". "Рынок позитивно отреагировал на предложение облигаций наших ТГК. С учетом условий договоров предоставления мощности проекты в электроэнергетике это надежное вложение средств", - сказал он.
На средства, полученные в результате размещения, компания планирует развивать генерирующие мощности. Инвестиционная программа холдинга предполагает ввод порядка 3 ГВт электрической мощности до 2017 г.