ТМК разместила дебютный выпуск биржевых облигаций на Фондовой бирже ММВБ
26 октября на Фондовой бирже ММВБ состоялось дебютное размещение биржевых облигаций ОАО "Трубная металлургическая компания" объемом 5 млрд. рублей и сроком обращения 3 года со ставкой купона 8,85% годовых. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании.
В ходе двухнедельной маркетинговой компании были получены заявки от 114 инвесторов, совокупный спрос превысил 21 млрд руб. Объявленный рынку первоначальный диапазон по купону (9,40-9,80%) ввиду высокого спроса на облигации был дважды понижен в день закрытия книги заявок – до 9,00-9,40% и 8,85-9,00% соответственно. Размещение состоялось по нижней границе пересмотренного диапазона.
Организаторами выпуска являются ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал.
Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности предприятий Группы ТМК, - говорится в сообщении ТМК.
"Мы удовлетворены результатами дебютного размещения выпуска биржевых облигаций, который был встречен инвестиционным сообществом с большим интересом. Спрос значительно превысил объем выпуска, что позволило установить купонную ставку по нижней границе скорректированного диапазона. Этому результату также способствовала грамотно построенная организаторами маркетинговая кампания. Дистрибуция выпуска среди столь широкого круга инвесторов стала свидетельством высокого уровня доверия инвестиционного сообщества к кредитоспособности и устойчивости ТМК", - отметил генеральный директор ОАО "ТМК" Александр Ширяев.