ТГК-9 разместила облигации на сумму 7 млрд руб. под 8,10% годовых
Генерирующая компания КЭС-Холдинга ОАО "ТГК-9" разместила облигации на сумму 7 млрд руб. со ставкой купона 8,10% годовых. Доходность облигаций составит 8,26% годовых к трехлетней оферте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КЭС-Холдинга.
Полученные средства в основном будут направлены на финансирование инвестиционной программы по строительству новых генерирующих мощностей в регионах работы ТГК-9.
В ходе маркетинга было подано свыше 50 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,00% до 8,35% годовых. Общий объем спроса превысил объем размещения более чем в два раза и составил 15,8 млрд руб.
Неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 были размещены по открытой подписке на ММВБ. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1000 руб., срок обращения - до 7 лет, купонный период - 6 месяцев.
Организаторами размещения выступают АЛЬФА-БАНК, Сбербанк России, Связь-Банк, ТКБ Капитал.
Как отметил вице-президент по финансовому контролю ЗАО "КЭС" Алексей Закревский: "С точки зрения финансовой стратегии для компании важно правильно организовать финансирование инвестиционных проектов. Это хорошее вложение средств, которое дает гарантированную доходность на рынке электроэнергии и мощности. С учетом этого фактора, а также на фоне благоприятной конъюнктуры рынок позитивно отреагировал на предложение облигаций нашей ТГК".