"Уралкалий" планирует разместить биржевые облигации на сумму до 50 миллиардов рублей на ММВБ
"Уралкалий" планирует разместить 21 февраля биржевые облигации серии БО-01 общим объемом до 50 млрд руб. Об этом говорится в официальных документах компании.
Напомним, акционеры "Уралкалий" на внеочередном собрании 4 февраля 2011 г. одобрили выпуск биржевых облигаций БО-01 в рамках предполагаемого объединения с ОАО "Сильвинит". Выпуск состоит из 50 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая со сроком погашения в 1092-й день с даты начала их размещения. Биржевые облигации планируется размещать на ММВБ по открытой подписке по цене 100% от номинала.
"Уралкалий", скорее всего, будет размещаться не 100% выпуска, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Акционеры "Уралкалия" и "Сильвинита" на внеочередных собраниях 4 декабря одобрили предполагаемое объединение компаний. Акционеры "Уралкалия" также одобрили предполагаемое приобретение до 28 февраля 2011 г. приблизительно 20% акций "Сильвинита" и сделки, необходимые для финансирования предполагаемого приобретения. Объединение планируется завершить в мае 2011 г. при условии получения всех необходимых одобрений со стороны государственных и регулирующих органов.
Как сообщалось ранее, 20 декабря 2010 г. советы директоров "Уралкалия" и "Сильвинита" объявили о предполагаемом слиянии. Предполагаемое объединение будет осуществлено путем приобретения 1 млн 565 тыс. 151 обыкновенной акции "Сильвинита", что составляет около 20% размещенных обыкновенных акций компании, по цене $894,5 за бумагу на общую сумму $1,4 млрд. Кроме того, будет осуществлено присоединение "Сильвинита" к "Уралкалию" путем выпуска новых обыкновенных акций "Уралкалия" для целей конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций "Сильвинита".