В МЕТКОМБАНКе первый выпуск облигаций составил 2 млрд рублей
Сегодня состоялось дебютное размещение облигаций ОАО "МЕТКОМБАНК". Объем первого выпуска составил 2 млрд руб., банк разместил по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая.
Спрос на дебютное размещение облигаций ОАО "МЕТКОМБАНК" значительно превысил предложение: по итогам закрытия книги заявок на участие объем спроса на облигации превысил предложение на 855 млн руб. С учетом сложившегося спроса банк принял решение об акцепте 27 оферт инвесторов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе финансового учреждения.
"Высокий спрос на эмиссионные бумаги, безусловно, говорит об интересе к нашему банку, а значит - его стабильности на рынке финансовых услуг. Выпуск облигаций – это логическое продолжение политики банка по диверсификации и удлинению пассивной базы, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему росту нашего бизнеса. Это первый шаг на пути формирования публичной кредитной истории, в дальнейшем банк планирует активно использовать рынки капитала для привлечения ресурсов и не снижать высокие темпы развития. Средства, привлечённые за счет размещения облигационного займа, помогут нам принимать участие в долгосрочных проектах", - прокомментировал председатель правления ОАО МЕТКОМБАНКа Дмитрий Торбенко.
По итогам формирования книги заявок процентная ставка купона облигаций была определена ОАО "МЕТКОМБАНК" в размере 10,75%, срок обращения займа - 3 года, предусмотрена годовая оферта. В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо организаторов, "НОМОС-БАНКа" (ОАО) и ОАО "Промсвязьбанк", вошло 15 участников, среди которых ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ОАО АКБ "РОСБАНК", ОАО "СМП Банк" и другие.