"МРСК Урала" успешно закрыла книгу заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей
ОАО "МРСК Урала" успешно закрыло книгу заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.
29 января 2013 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО "МРСК Урала" серии БО-01 объемом 3 млрд рублей сроком обращения 3 года с даты начала размещения биржевых облигаций. Книга заявок была открыта 28 января 2013 года с ориентирами по ставке купона 8,50-9,00% годовых.
Активный интерес к дебютному выпуску биржевых облигаций ОАО «МРСК Урала» позволил в день закрытия книги заявок понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 8,40-8,45% годовых.
В ходе маркетинга было подано 22 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,40% до 8,75% годовых. Совокупный спрос по выпуску БО-01 составил 6,7 млрд руб. - к моменту закрытия книги выпуск был переподписан более чем в 2 раза.
Как следствие высокого спроса, процентная ставка купона по облигациям серии БО-01 была определена на уровне 8,40% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО "МРСК Урала" приняло решение об удовлетворении 12 заявок инвесторов.
Техническое размещение выпуска состоится 31 января 2013 года на ЗАО "ФБ ММВБ". Организаторы размещения - Sberbank CIB[1], ВТБ Капитал. Андеррайтеры: ООО "РОНИН". Технический андеррайтер: Sberbank CIB.