Новости
"Норникель" наращивает долг, чтобы рассчитаться с акционерами
Экономика | Сибирский ФО | В России

ГМК "Норильский никель" планирует привлечь синдицированный кредит в размере до 2 млрд долларов у западных банков, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах. Эту информацию подтвердили и несколько источников газеты "Коммерсант", знакомых с ходом переговоров между ГМК и банками. В самом "Норникеле" от комментариев отказались. 

По данным Reuters, соглашение примерно с десятью банками должно появиться в течение шести недель, акционеры "Норникеля" (основные - "Интеррос" Владимира Потанина, "Русал" Олега Дерипаски и Crispian Investments Ltd Романа Абрамовича) могут направить кредит на выплату дивидендов. Один из собеседников "Ъ" сказал, что деньги нужны компании уже к середине июня (годовое собрание, на котором должны быть утверждены дивиденды, состоится 6 июня, на выплату дивидендов дается два месяца).

В конце апреля совет директоров ГМК рекомендовал выплаты по итогам 2012 года в размере 2 млрд долларов - эта сумма была оговорена в мировом соглашении акционеров компании, заключенном в декабре прошлого года. Источник "Ъ", знакомый с ходом переговоров, уточняет, что средства могут быть использованы и для рефинансирования части долга ГМК. На конец 2012 года он составлял около 5 млрд долларов, а чистый долг - 4 млрд долларов (соотношение чистый долг/EBITDA - 0,8).

Собеседник "Ъ" отметил, что переговоры о кредите идут с "ведущими международными банками" - называть их он не стал. В проспекте к евробондам на 750 млн долларов, размещенным в апреле, "Норникель" указывал, что кредитуется у иностранных BNP Paribas, Commerzbank, ING, Natixis, Nedbank, Nordea, Raiffeisenbank, UniCredit, а Barclays, Citibank и Societe Generale выступают организаторами размещения еврооблигаций.

Один из банкиров рассказал "Ъ", что изначально ГМК планировала привлечь деньги по ставке LIBOR+3% годовых, однако "сейчас идет активная торговля и ставки снижаются". Компания хочет взять кредит на 3 года, говорит он. Аналитики отмечают, что сейчас на рынке есть дешевые западные деньги. Так, "Ренова" в начале мая привлекла клубный кредит на 1 млрд швейцарских франков (около 1 млрд долларов) сроком свыше трех лет по ставке LIBOR+2,25% годовых.