ТМК разместила на Московской бирже облигации объемом 5 млрд рублей
Трубная Металлургическая Компания, один из крупнейших мировых производителей труб для нефтегазового комплекса, заявила о размещении биржевых облигаций на Московской бирже.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТМК, облигации размещены сегодня, 13 апреля, их объем составляет 5 млрд руб. сроком обращения 10 лет. Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через три года с даты размещения, ставка купона составила 13% годовых. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, ВТБ-Капитал, Сбербанк КИБ и Альфа-банк. Агент по размещению – Газпромбанк.
"ТМК реализует заявленную ранее стратегию по снижению валютной части долговых обязательств компании за счет более дешевых в обслуживании рублевых заимствований. ТМК отсутствовала на рынке рублевых облигаций достаточно давно – с 2013 года. За три года часть инвесторов могла упустить нашу компанию из сферы своего пристального внимания. Мы в целом удовлетворены результатами размещения, учитывая, что во многом это размещение выглядело как дебютное", - заявил заместитель генерального директора по стратегии и развитию ТМК Владимир Шматович.