ТМК разместила биржевые облигации на 5 миллиардов
Трубная Металлургическая Компания сообщила о размещении 25 апреля 2017 года на Московской бирже биржевых облигаций объемом 5 млрд рублей сроком обращения 10 лет. Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через три года с даты размещения. Ставка купона составила 9,75% годовых.
Организаторами размещения выступили АО "АЛЬФА-БАНК", ООО "АТОН", АО ВТБ Капитал и ПАО "Совкомбанк". Агент по размещению — АО ВТБ Капитал.
"ТМК постоянно работает над улучшением структуры долгового портфеля. Наши приоритеты — это снижение расходов на обслуживание долга и увеличение срока его погашения. Мы довольны результатами размещения: объем спроса существенно превысил объем эмиссии", — отметил заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ТМК Владимир Шматович.