Развитие сюжета:
Книга заявок на приобретение трехлетних облигаций АО "Мечел" на сумму от $250 млн до $300 млн, конвертируемых в акции компании, была закрыта во вторник вечером.
Организатором размещения облигаций и ADR "Мечела"
выступает инвестбанк UBS. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник
на финансовом рынке, формирование книги заявок на ADR компании
продолжается. Ранее источники
сообщали, что книга заявок в рамках сделки
по
размещению ADR на акции "Мечела" и облигаций,
конвертируемых в акции компании, будет закрыта 16 марта.
В рамках сделки размещаются депозитарные расписки на акции "Мечела" на сумму около $700 млн и трехлетние облигации на сумму от $250 млн до $300 млн, конвертируемые в расписки. Ставка купона по облигациям может составить 9,5-10,5% годовых.
К продаже предложены 30% акций "Мечела" из пакета одного из двух основных бенефициаров компании - Владимира Иориха. В феврале Иорих объявил о намерении продать принадлежащие ему 42,2% акций "Мечела". Другой основной акционер компании - Игорь Зюзин - в результате выхода Иориха из бизнеса должен консолидировать контрольный пакет акций "Мечела". Сейчас ему также принадлежит 42,2% компании.
В
группе "Мечел" консолидированы контрольные пакеты акций ОАО "Челябинский меткомбинат", торгового дома "Мечел", ОАО
"Южный Кузбасс", "Южуралникеля", Белорецкого металлургического комбината, Вяртсильского метизного завода, ОАО "Торговый порт Посьет" (Приморский край), ОАО "Ижсталь". В группу входят также металлургические предприятия в Румынии и Литве.
Чистая консолидированная прибыль "Мечела" за 9 месяцев 2005 года по US GAAP составила $314,72 млн., что на 25,2% меньше показателя за 9 месяцев 2004 года. Выручка группы увеличилась на 17,6%, до $2,91 млрд.