Новости
Развитие сюжета:

12:48 23.10.2019 "Уралкалий" успешно закрыл сделку по размещению еврооблигаций

Международные инвесторы оценили "Уралкалий" выше ожиданий
Экономика | Приволжский ФО | Пермский край

"Уралкалий" закрыл книгу заявок на размещение пятилетних евробондов объемом $500 млн и ставкой купона 4%, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрея Соловьева.

"ВТБ Капитал" выступил со-организатором размещения пятилетних еврооблигаций "Уралкалия" объемом $500 млн и доходностью 4%», - пояснил он.

На пике объем книги заявок достиг более $1 млрд. Во время размещения поступило 90 заявок. Спрос со стороны инвесторов позволил несколько раз снизить ценовые параметры сделки с первоначальных 4,375% до финальной доходности выпуска в 4% годовых, добавил он.

Соловьев также отметил, что в рамках сделки был достигнут самый низкий купон среди размещений среднесрочных, пятилетних корпоративных еврооблигаций российских эмитентов с сопоставимым рейтингом за последние годы. Спред (показатель, определяющий безрисковую стоимость денег - прим. ТАСС) в свою очередь составил 241 б. п., что на 44 б. п. ниже аналогичного значения по предыдущему выпуску еврооблигаций "Уралкалия".

Организаторами размещения также выступили J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ", Societe Generale, "ВТБ Капитал", Credit Agricole CIB, ING, Natixis, "Ренессанс капитал", UBS и UniCredit.

Добавим, что "Уралкалий" не комментирует эту информацию.