"Уралкалий" успешно закрыл сделку по размещению еврооблигаций
"Уралкалий" успешно разместил еврооблигации на общую сумму 500 млн долларов США с погашением 22 октября 2024 г. Ставка купона по облигациям установлена на уровне 4% годовых с учетом высокого спроса со стороны инвесторов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.
Еврооблигации будут торговаться на бирже Euronext в Дублине, в секции регулируемого рынка, в форме Loan Participation Notes. В ходе размещения книга заявок была переподписана в два раза, интерес к сделке продемонстрировали первоклассные институциональные инвесторы со всего мира, в том числе из США, Великобритании и континентальной Европы.
"Мы довольны успешным возвращением "Уралкалия" на международный рынок долгового капитала, привлекшим высокий интерес со стороны первоклассных глобальных инвесторов. Успех этого размещения подтверждает эффективность нашей бизнес-стратегии, устойчивость финансовой политики, высокую ликвидность и достигнутые результаты по снижению долговой нагрузки", - отметил директор по экономике и финансам ПАО "Уралкалий" Антон Вищаненко.
Глобальными координаторами и совместными менеджерами книги заявок сделки выступили J.P. Morgan, Sberbank CIB, Société Générale и VTB Capital. В качестве совместных менеджеров книги заявок выступили Crédit Agricole CIB, ING, Natixis, Renaissance Capital, UBS и UniCredit.
Добавим, "Уралкалий" занимает одну из ведущих позиций на мировом рынке калийных удобрений, демонстрируя высокий показатель прибыльности бизнеса и стабильный денежный поток, а также имеет один из самых низких показателей денежной себестоимости реализованной продукции на тонну. Компания реализует серию инвестиционных проектов с одним из самых низких уровней капиталовложений на тонну в калийном секторе.