Развитие сюжета:
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" осуществил сделку по приобретению 50%+1 акции ОАО "Макси-Групп" у основателя компании Николая Максимова. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе НЛМК, сумма сделки составляет ориентировочно $600 млн и подлежит уплате двумя траншами. Первый транш в размере $300 млн уплачивается после перехода права собственности на контрольный пакет акций. Второй транш уплачивается после завершения должной проверки "Макси-Групп" и ее дочерних компаний и соответствующей корректировки суммы сделки по ее результатам. В первой половине следующего года "Макси-Групп" проведет дополнительную эмиссию акций на сумму около $1,2 млрд, которую НЛМК и Николай Максимов выкупят пропорционально уже имеющимся долям. Результаты "Макси-Групп" будут консолидированы НЛМК с декабря 2007 года.
В официальном сообщении НЛМК сказано, что данное приобретение осуществлено в рамках стратегии комбината по расширению присутствия на российском рынке. Оно позволит компании занять значительную долю внутреннего рынка сортового проката. При этом, особенно значительной эта доля будет в таких быстрорастущих регионах как Уральский, Поволжский, Центральный и Южный. Сделка с "Макси-Групп" также позволит НЛМК в перспективе развивать производство нишевых продуктов с высокой добавленной стоимостью (упроченная арматура, нефтегазовые и конструкционные трубы).
Кроме того, в пресс-релизе говорится, что приобретение "Макси-Групп" позволит НЛМК достичь 100%-ой самообеспеченности металлоломом, что является важным конкурентным преимуществом в связи с ожидаемым ростом цен на металлолом в России.
"Стратегия НЛМК, направленная на более полное удовлетворение потребностей российского рынка, нашла свое отражение в приобретении нами "Макси-Групп". Рынок сортового проката и другой строительной металлопродукции характеризуется высокими темпами роста, что делает этот сегмент перспективным для НЛМК", - говорит президент НЛМК Алексей Лапшин.
Напомним, концепция развития "Макси-Групп" предусматривает создание сети мини-заводов по производству сортового проката, метизов, бесшовных труб а также, в перспективе, плоского проката в регионах России, обладающих значительным потенциалом роста спроса и ресурсами металлолома.
После приобретения Макси-Групп НЛМК намерен развивать активы компании по пути быстрого роста производства готовой продукции, поддержания низких производственных затрат, а также развития собственной сырьевой базы и эффективной конкуренции с интегрированными производителями за счет локализации производства и сбыта на растущих региональных рынках. НЛМК представит детальную программу развития активов "Макси-Групп" в ближайшем будущем.
На сегодняшний день общий уровень долга Макси-Групп оценивается в $1,8 млрд. Начиная с декабря 2007 года акционеры проведут реструктуризацию задолженности "Макси-Групп" путем предоставления стабилизационных займов. НЛМК уже предоставил Макси-Групп заем в размере около $400 млн под залог акций основных производственных компаний. В начале 2008 года Николай Максимов и НЛМК каждый предоставят "Макси-Групп" краткосрочные стабилизационные займы в размере около $300 млн каждый. В результате дополнительной эмиссии акций в первой половине 2008 года планируется рекапитализация Макси-Групп за счет замещения кредитов акционеров собственными средствами. Оставшаяся кредитная задолженность будет реструктурирована для снижения стоимости обслуживания и увеличения срочности долговых обязательств. Предпринимаемые меры уже в первой половине 2008 года позволят оптимизировать структуру заемного капитала и снизить общий уровень кредитной нагрузки "Макси-Групп".